陆国国君身中剧毒，性命危在旦夕，消失5年的儿子陆尘强势归来，一改以往废柴的人设，摇身一变成为实力强横又多金的存在，只见他不费吹灰之力，拯救陆国于水火之中，动动手指便解除老爹身上的奇毒，究竟是什么让陆尘改头
平凡的中学生鹿目圆（悠木碧 配音）有一个美满的家庭，在生活中她是个性格温顺又有爱心的好孩子。转学生晓美焰（斋藤千和 配音）的出现打破了小圆平静的生活，这个性格酷酷又体弱多病的黑长直少女似乎对小圆有着什么难言之隐。命运中的相遇出现了，小圆在路边救下了一只浑身是伤的奇怪动物 ，没想到这只动物居然会说人类的语言。它告诉小圆它的名字叫丘比（加藤英美里 配音），并且提出了一个特殊的要求，它希望小圆能够和它签订契约成为魔法少女。
三年前的那场事故 使得凉宫遥以及鸣海孝之的人生发生了巨大的变化。
