宋朝中期,美女村。自幼丧母的凌云(向海岚饰)与打铁为生的父亲凌铁(许绍雄饰)相依为命。为了不想因出嫁而离开父亲,能侍奉左右,凌云故意把自己的美丽容颜隐藏起来,以丑陋的面目示人,在美女村中一直被嘲弄歧视。凌云在村中最好的朋友楚楚(陈妙瑛饰),却是真的奇丑不堪。楚楚极为刻薄自私,更对自己的相貌一直耿耿于怀。一年一度的游园会,凌云无意中救了微服出游的皇帝(张兆辉饰),皇帝目睹了凌云了真实面容,两人一见钟情。对凌云念念不忘的皇帝,开始在民间大举寻访凌云的芳踪。心生嫉妒的楚楚不顾多年好友情分,暗中让江湖“变脸”魔术师萧涛(魏骏杰饰)互换了自己跟凌云的面貌。
梁德华(方中信 饰)是一位知名的唱片经理人,而刘福荣(谢天华 饰)则是兼职计程车司机,两人原本毫不相干。有一天晚上,梁德华乘坐了刘福荣的计程车,结果发生了车祸,两人昏迷不醒。勾魂使者(袁彩云 饰)糊里糊涂地把本不该死的刘福荣带到了阴间,而让命数未完的梁德华留在了医院里。使者意识到自己犯了大错,答应帮助刘福荣回到阳间。刘福荣兴高采烈地返回了阳间,却发现自己的身体已经被火化了。无奈之下,刘福荣只能借用梁德华的身体。