米沙和菲利普从小就是好朋友，但菲利普不得不和他的父母搬去另一个城市。此刻，他们的深厚友谊突然开始分崩离析。之前看似天真无邪的儿戏，却变成了崭新而陌生的感情。他们必须弄清楚事情的真相。
艾米莉亚是一名制图师，圣诞节前夕，她接到一个紧急任务，要为孩子们制作一张北极藏宝图。她总是力求在地图上尽可能多地记录事实。当她得知著名探险摄影师德鲁·坎贝尔正在拜访她的小镇时，她的老板建议她与他合作，因为他在北极有亲身经历。艾米莉亚觉得德鲁有点自负，对与他合作心存疑虑。但当她制定了一个计划并强迫他执行后，他们开始更好地合作，两人之间也产生了另一种形式的紧张关系。
一位严重写作瓶颈的小说家，有机会在一座空置的冬季城堡里担任看守，以完成她的小说。当城堡主人——一位王子——决定带着他的皇室随从前来入住时，她大吃一惊。更让她惊讶的是，作为看守，她的工作竟然包括听命于皇室成员——而她则努力完成她的小说。
天都城内频频出现怪象，法师们从各方赶来，试图找到真相。
