剧集取材自多部中国古典志怪文学名著，讲述了拥有月人之力的除妖师吴进游走人间，立誓除去所有妖邪的故事。他与长须国遗民水瑶、天罗镇首位女掌柜宋知茹、刚正不阿的书生李言相伴同行，合力破解妖邪作祟谜案。随着谜案陆续真相大白，吴进水瑶暗生情愫之际，过去的黑暗秘密浮出水面，人间危在旦夕，众人也将迎来最严酷的考验。
民国初年，乱世飘摇，江湖奇侠吕三的出现，让京津的达官贵人陷入慌乱之中。锁骨功，螺旋风，入高墙铁壁如无人之境，易容术，蝎子功，夺回国家珍宝的背后是吕三让人咋舌的惊人智慧。抗日志士，北京警察局侦探队长周志岳的出现，改变了吕三的人生轨迹。从闯荡江湖的热血奇侠到积极抗战的民族义士，从被初恋抛弃到最终赢得真爱，吕三用他坚韧的毅力和铁血的性格谱写乱世中的又一个人生传奇。
董杉菜（沈月 饰）出生于一个非常平凡的家庭之中，从小就对美食非常感兴趣的她通过自己的不懈努力，考上了心目中的理想大学——明德学院营养系，正式步入了大学的校园，打算在这里施展一番报复。哪知道刚刚入学没多久，就得罪了一个名为道明寺（王鹤棣 饰）的男人。
八年前，南江市刑警队队长赵亦晨的妻子胡珈瑛怀着身孕失踪，只留下时长11秒的报警电话录音。八年后，赵亦晨收到匿名线索，在西关市许家找到了身患失语症的女儿，同时得到了妻子早在一年前离世的消息。原来出身贫寒、父母早亡的胡珈瑛，真实身份竟然是西关富豪许云飞的大女儿许菡！许菡还有一个双胞胎妹妹许涟，她们的声音和样貌都极为相似。许菡去世的原因漏洞百出，但警方还没有找到关键证据。与此同时，赵亦晨追查多年的犯罪团伙逐渐露出马脚，他们拐卖人口、贩卖毒品、开设赌场，更与许涟为首的许家有千丝万缕的联系。重重迷雾里，谎言与真相交织，十一秒报警电话背后，迟到的正义终将重现于阳光之下。
2012年8月31日，国际刑警组织在泰缅边境成功破获一起特大贩毒案，缴获冰毒三百二十公斤，抓获泰国籍毒枭桑巴及其党羽七人，中国籍毒枭于千、绰号“于老虎”侥幸逃脱。后经国际刑警追查得悉，于老虎整容后和情人韩冰秘密潜回丰州，改行做了文物古董商人，老鼠老八盗出了一尊晋代的双耳长颈瓶，经鉴定为国宝级文物，一时间引出了梦古山碎尸案和文物被盗案。省厅领导决定重案队和丰州局大案队合二为一，组成专案组合并侦查。而此时于老虎在泰国实验室正在秘密试验的号称“百毒之王”冰毒的新型毒品配方也在快速的进展中。专案组和“于老虎”为首的犯罪集团斗智斗勇，最终专案组成员用血和生命的代价一举歼灭了于老虎的贩毒集团.
