剧集取材自多部中国古典志怪文学名著，讲述了拥有月人之力的除妖师吴进游走人间，立誓除去所有妖邪的故事。他与长须国遗民水瑶、天罗镇首位女掌柜宋知茹、刚正不阿的书生李言相伴同行，合力破解妖邪作祟谜案。随着谜案陆续真相大白，吴进水瑶暗生情愫之际，过去的黑暗秘密浮出水面，人间危在旦夕，众人也将迎来最严酷的考验。
大年三十夜，李继田要求儿女出资兴建家庭股份制农场，引发李家上下轩然大波。二儿子绍勇极力赞同，招弟希望丈夫随自己进城发展，夫妻关系出现裂痕。小女儿绍华为支持娘家办场，怂恿丈夫从婆家“骗”出资金，不想为自己婚姻埋下危机。大哥绍刚甘心让权，大嫂王爱春望夫成龙，不得已频出“恶”招。绍勇苦于自己的梦想无人理解，却意外得到了初恋情人吴秋玲的支持，事业上的惺惺相惜使两人遭遇来自各方的误会。李继田与吴老二同时钟情村医桂兰，李吴两家由于家庭农场和情感危机演变得势同水火。农场的壮大一波三折，招弟最终理解了绍勇的坚持，秋玲与招弟哥哥招彬也收获了他们的幸福。农场丰收使村民受益，年夜里绍勇宣布按股分红让一家人喜气洋洋。
鱼龙混杂的火车站，行行色色的警匪小人物。每一副不起眼的皮囊之下，不仅各有神通，更有各自的隐秘往事。没有人是完美作案者，亦没有人是命运真正的赢家。
一封检举滨海市副市长-胡松-的检举信，引起了中纪委的高度重视。就在以省纪委副书记明健为首的调查组亲赴滨海市调查此事时，副市长胡松自杀了。省纪委的调查工作使段德辉有些慌乱。他打出了卢虎这张牌。心疼儿子的市委书记卢梦达得知事情真相之后，不但没有让儿子悬崖勒马，反而使尽一切招数干扰调查组办案，以维护儿子和自己的“仕途”。 在明健不遗余力的调查之下，卢虎和强力厂的问题逐渐浮出水面，卢梦达也畏罪出逃。就在案情有重大突破的时候，卢虎在段德辉的逼迫之下自杀了。不但一切线索都断了，而且在卢虎的遗物之中还发现了对明健不利的证据。原来，段德辉假借卢虎之手，污蔑明健是为其准女友——检举强力厂问题的市经委干部肖静宜出气，才到滨海市“整治”当地的干部。 明健被停职了。身正不怕影斜，明健的“问题”澄清了。但在这时，明健的办案决心动摇了。省委副书记代理省长-陈克清-的要以稳定和发...
2001年的新教季，北山中教迎去了一批重死，下一两班的女死苗减一战赵小黑深嗜少女漫绘，同班的钱乐乐油滑作怪、喜悲音乐，三班的缓鸣一是人人眼中的教霸，范橙由于家庭缘由心田热峭，靠奇然代写作业挣一面整花钱。雷磊是缓鸣一战范橙的同班同教，寄养于阿姨家，成为苗减一的邻人。六个下中水果“演唱会事宜”结缘，他们正在那历程当中相互资助，一同里临身旁的变故。下考完毕，人人皆考上了心仪的年夜教。
