剧集取材自多部中国古典志怪文学名著，讲述了拥有月人之力的除妖师吴进游走人间，立誓除去所有妖邪的故事。他与长须国遗民水瑶、天罗镇首位女掌柜宋知茹、刚正不阿的书生李言相伴同行，合力破解妖邪作祟谜案。随着谜案陆续真相大白，吴进水瑶暗生情愫之际，过去的黑暗秘密浮出水面，人间危在旦夕，众人也将迎来最严酷的考验。
成康十一年，戍守边关八年的定北王江绪，为调查定北军军饷被贪墨一案回到大显朝。岂料贪墨案背后牵连甚广，为了尽快查明幕后真凶，肃清朝堂，江绪自愿迎娶同为将门之后的明檀，让明家免遭利用。随着阴谋被逐渐揭开，江绪发现凶手的贪墨之举关乎整个大显朝的经济命脉，他必须釜底抽薪将朝中所有与之相关者连根拔起。谁知明家因江绪彻查之举遭了诬陷，家破人亡。江绪为明家力证清白，经历坎坷变故的二人萌生出真情实意，二人携手同行，决心要彻底瓦解敌方势力。他们查明了真相，终将凶手绳之于法，保卫百姓安全，同时也收获了爱情。
民国初年，乱世飘摇，江湖奇侠吕三的出现，让京津的达官贵人陷入慌乱之中。锁骨功，螺旋风，入高墙铁壁如无人之境，易容术，蝎子功，夺回国家珍宝的背后是吕三让人咋舌的惊人智慧。抗日志士，北京警察局侦探队长周志岳的出现，改变了吕三的人生轨迹。从闯荡江湖的热血奇侠到积极抗战的民族义士，从被初恋抛弃到最终赢得真爱，吕三用他坚韧的毅力和铁血的性格谱写乱世中的又一个人生传奇。
2001年的新教季，北山中教迎去了一批重死，下一两班的女死苗减一战赵小黑深嗜少女漫绘，同班的钱乐乐油滑作怪、喜悲音乐，三班的缓鸣一是人人眼中的教霸，范橙由于家庭缘由心田热峭，靠奇然代写作业挣一面整花钱。雷磊是缓鸣一战范橙的同班同教，寄养于阿姨家，成为苗减一的邻人。六个下中水果“演唱会事宜”结缘，他们正在那历程当中相互资助，一同里临身旁的变故。下考完毕，人人皆考上了心仪的年夜教。
