共处一个大杂院的刘家与李家“战事”不断。刘、李两家恩怨的根源在于父辈——刘秀凤和李大龙，二人为一段旧事吵闹了近三十年，连带两家其他人也卷入纷争。刘秀凤之女刘吉祥与李大龙之子李呈同在异乡求学，进而成为情侣，但归国后不得已转为“地下情”。刘李两家之间风波不断，二人的感情经过父母的反对、刘吉祥姐姐刘美丽的“横刀夺爱”、秘书陆娜对李呈的诱惑、老板魏大海对刘吉祥的骚扰等重重考验，终成正果。刘李两家间的恩怨彻底化解，从此和谐共处，家和万事兴。
乱世中，经历失去父兄之痛的魏劭励精图治扛起家族重任，当他带领族人一雪当年的屠城之辱时，却发现百姓需要的不是复仇和征战，而是和平。为了百姓生计，他向当年背叛魏家的乔家递了联姻盟书，乔家幼女乔蛮被迫出嫁。传闻中魏劭是嗜好征伐的魔头，乔蛮深知魏劭娶她不过是缓兵之计，在魏家过得小心翼翼、如履薄冰。历经多番危机后，乔蛮和魏劭逐渐被对方的才智谋略与豁达胸襟所吸引，但上一辈的恩怨始终横亘在两人之间，隔阂着夫妻情感。当魏家遭遇生死攸关之际，乔蛮誓死守城，征服了魏氏和魏劭的心。最终，两人真心相爱，凭夫妻默契化解了家族矛盾，携手还百姓和平和安宁。
庚子国变后，神州大地满目疮痍，贵族后裔良乡、革命党人杨凯之、北洋武卫右军李人骏等成为最早一批赴日本士官学校留学深造的中国青年，他们与早期革命者俞天白、逃婚女青年秋红相遇，从此五个人的命运被大时代编织在了一起。归国后，良乡意欲培育大清新军事力量，却深陷腐朽的旧时代漩涡…… 杨凯之在革命浪潮中经历生死蜕变，英勇牺牲。此间，革命党、立宪派、北洋系较量不断，最终，革命党人推翻了封建帝制，迎来辛亥革命的巨浪。而秋红也见证了杨一帆等人在新思潮的启迪下，继续前行，认清了中华民族复兴的必由之路，迎来了新民主主义革命的曙光。
1945年4月23日中共七大开幕，毛泽东所做的的七大政治报告《论联合政府》引起了全国进步民主人士的热烈反响。与此同时国民党也召开了六中全会，因为蒋介石的独裁，使国民党内很多人不满。而共产党和平、民主、团结的主张，很得人心。无奈之下，蒋介石决定召开国民大会，颁布宪法，想通过国民大会的形式，使国民党获得执政权，并借此拉拢其他一些社会党派。双方的斗智斗勇拉开序幕。
