赵十两（郑则仕 饰）出生于富贵家庭，过着养尊处优游手好闲的生活，从小就品尝过世间各种美味珍馐的赵十两拥有一条格外挑剔的舌头，然而，他却对烹饪一窍不通。因为好友周武（徐锦江 饰）是宫中的侍卫统领，赵十两因此常常能进宫游玩，一次偶然中，赵十两遇见了正在踢球的乾隆，两人结尾了好友。
宋朝中期，美女村。自幼丧母的凌云（向海岚饰）与打铁为生的父亲凌铁（许绍雄饰）相依为命。为了不想因出嫁而离开父亲，能侍奉左右，凌云故意把自己的美丽容颜隐藏起来，以丑陋的面目示人，在美女村中一直被嘲弄歧视。凌云在村中最好的朋友楚楚（陈妙瑛饰），却是真的奇丑不堪。楚楚极为刻薄自私，更对自己的相貌一直耿耿于怀。一年一度的游园会，凌云无意中救了微服出游的皇帝（张兆辉饰），皇帝目睹了凌云了真实面容，两人一见钟情。对凌云念念不忘的皇帝，开始在民间大举寻访凌云的芳踪。心生嫉妒的楚楚不顾多年好友情分，暗中让江湖“变脸”魔术师萧涛（魏骏杰饰）互换了自己跟凌云的面貌。
