以东方月初和涂山红红为主角，讲述两人五百年前发生的恋情故事。少年东方月初误入涂山，在涂山以“低等下人”著称生活。几年后，东方月初为了完成涂山红红的心愿——人妖和平相处，执意离开涂山前去一气道盟，并成为盟主，但就在看上去一切都在稳定发展中，危险也在慢慢降临……
米娜与爸爸约翰一直都是两人相依为命，直到爸爸遇见了他人生的新幸福 - 海伦！约翰跟海伦即将结婚，米娜也有了新姐姐珍妮，从此她的世界变得乱七八糟。珍妮又是个超坏心的女孩，一直想赶走米娜的豚鼠好朋友，米娜沮丧地不想跟新姐姐一起生活。某天晚上，米娜意外闯进梦里的...
《潜行者》讲述的是一群放错地方的运动鞋最终在纽约市丢失的故事，它们必须找到一种方法来共同努力才能回到它们的“唯一伙伴”身边。
