百团大战前夕,华北大地上抗日烽火遍地燃烧。云城日军最高指挥官秀夫是一个战争狂人,他立誓要摧毁一切抵抗者的意志。在一次清剿战中,他注意到杀死野田少佐后冲出包围圈的甘愿,发誓要抓住此人。甘愿死里逃生,遇到了正在执行任务的八路军小分队队长哥哥甘新。不料途中再次遭遇秀夫伏击,哥哥甘新的小分队战士全部牺牲。为了完成哥哥的遗愿,甘愿代替哥哥前往云城与地下党接头,并利用逃亡的劳工组建了一支抗日小分队,在地下党员彩云的领导下,炸铜矿、炸铁路、拔炮楼、阻劫军火车队,完成了上级交给的多个任务,成为秀夫的眼中钉。经过多次战火考验,小分队的每个成员逐渐成长为合格的八路军战士,最终完成了营救监狱抗日志士这个看似不可能的任务。独立团首长给予小分队嘉奖,夸他们是在战火中成长起来的战士。
民国初年,乱世飘摇,江湖奇侠吕三的出现,让京津的达官贵人陷入慌乱之中。锁骨功,螺旋风,入高墙铁壁如无人之境,易容术,蝎子功,夺回国家珍宝的背后是吕三让人咋舌的惊人智慧。抗日志士,北京警察局侦探队长周志岳的出现,改变了吕三的人生轨迹。从闯荡江湖的热血奇侠到积极抗战的民族义士,从被初恋抛弃到最终赢得真爱,吕三用他坚韧的毅力和铁血的性格谱写乱世中的又一个人生传奇。