2010年，香港警队刑事情报高级督察卓凯（苗侨伟 饰）前往泰国曼谷，与当地潜伏的卧底追查跨国贩毒线。谁知过程中吉运帮头目Pak Key及其手下乐少锋（周柏豪 饰）突然介入，打乱计划。卓凯一行撤退时更遭遇一场精心策划的大爆炸，导致其他卧底命丧火海。返港之后，卓凯心灰意冷，有意辞职。就在此时，香港最大的社团长兴祸起萧墙，昔日同袍持刀相向，大战一触即发。另一方面，高级督察黎瑞权（张兆辉 饰）唯恐长兴内部的5个卧底身份曝光，情急之下删掉卧底档案。 为了寻找失联的卧底，卓凯等人再度遁入血雨腥风之中……
警方保护证人组督查许玮琛(黄宗泽 饰)奉命保护城中富商乔江山(秦沛 饰)女儿乔子琳(钟嘉欣 饰)，从此两个南辕北辙的命运交织一起！子琳性格孤僻古怪，一直困在自己的世界，玮琛的出现较她打开了心扉，还对玮琛暗生好感，更不理江山反对，主动展开追求！江山眼见女儿变得开朗主动，逐渐软化默许，但一个三十年前的故人黎树风(李国麟 饰)突然回来，掀引着各人的神经线，玮琛发现黎树风与乔氏兄弟之间有着不为人知的秘密，令玮琛陷于困局，挣扎于公义及爱情之间
家庭的出身和经历决定了方自力（苗侨伟 饰）日后成为商界枭雄，他做事果敢、心狠手辣，常令同行不寒而栗。但多年的打拼累坏了身体，妻子唐善行（万绮雯 饰）对他悉心照料，无奈冠心病每况愈下。不巧此时他的主治医生猝逝，新接手的姚日山（黄宗泽 饰）面对方自力的不信任不仅没有怨言，反而以德报怨征服自力。日久见人心，正当自力对日山的人品与医术产生感激之时，一场意外夺去了日山的生命。死后的日山把心脏换给了自力，换心后的自力性情开始发生了变化。日山的女友小吉（周丽淇 饰）忍痛处理日山的后事，再处理一起案子期间，她与换心的自力有过几次接触，似乎在他身上发现了日山的影子......
