在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个——！？
故事梗概：天鹅爸爸和天鹅妈妈生下了三胞胎，大家都为他们而高兴。两个女儿都天生有一副好嗓子，被起名叫比利和埃拉。但是他们却发现唯一的儿子——小天鹅路易，它竟然无法发出一点声音。而路易也因为这个缺陷常常被小伙伴们嘲笑，没人愿意和他一起玩。幸好，他认识了善良的塞瑞那。赛瑞那是他见过最美丽的天鹅，他对她早已心仪许久，但他在心爱的赛瑞那面前无法唱出美妙的音乐，且他也不会拼字，令他困扰不已。几经考虑，路易决定去学习知识，并在人类小朋友比沃的帮助下到学校学习。春去秋来，小天鹅刻苦地学习拼写和阅读。终于功夫不负有心人，路易顺利地毕业了。
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纳尔逊老师不在的时候，207教室的孩子们就胡闹个不停。他们能骗过校长，却骗不了维奥拉·斯旺普。现在，孩子们迫不及待地盼着纳尔逊老师回来。
圣诞老人的愿望成真了，因为他不小心撞到了头，开始相信自己是超级克劳斯。在比莉和他的精灵助理利奥的帮助下，超级克劳斯将与一位痴迷于玩具的商人展开较量，以拯救圣诞节。
环游世界的冒险家格列佛受邀回到小人国，因为邻国布罗卜丁奈格的军舰进犯时，他曾施以援手。然而当他抵达的时候，面对的却是气愤、慌乱而又不知所措的小人国国民。国王明明说过要来的是传奇巨人格列佛，可他们见到的却是一个和普通人没什么两样的家伙，枉费他们为招待巨人付出了那么多心血。失望至极的小人国国王于是下令处决格列佛。可就在这时，布罗卜丁奈格的无敌舰队再次叩关，小人国危在旦夕。这一次，格列佛要证明，不是非得有巨人的身躯才能做大事……
祖伊和菲利普是两只年轻的企鹅，肩负着一项使命。圣诞节将至，他们出发去完成企鹅群落的捕鱼配额，确保每只企鹅都能吃饱肚子，暖暖翅膀。然而，有一个问题——祖伊和菲利普根本抓不到鱼。祖伊计划在社区菜园里种植共享冰菜，她相信自己找到了解决企鹅乐园鱼类短缺问题的答案。所以，穿上雪地鞋，来企鹅乐园吧，这里永远充满乐趣和冒险。
同樣的陣容，不同的年代。洛可回來了，不過他這次得揮別90 年代，時代的變化真是讓人感嘆啊！
