上个世界80年代中期，年仅14岁的小理查德·沃舍成为了一名政府执法部门的线人，后来变成一个主要的毒贩。这样的双面生活，也让他与政府产生了摩擦，当有一天他被发现携有17磅的海洛因，而那时他刚刚17岁。他被投入监狱，并被判处终身监禁，那么问题来了，他沦落如此，当初让他做线人的联邦政府该负多少责任?
汤姆·克鲁斯凭此片获金球奖最佳男配角奖。 主持吉米（菲利浦·贝克·霍尔 Philip Baker Hall 饰）患癌症时日无多，女儿陷入对邻居的狂热迷恋，妻子对此无能为力，吉米不知如何将自己的情况告诉女儿。吉米节目的嘉宾斯坦利（杰瑞米·布莱克曼 Jeremy Blackm an 饰）马上就能打破由唐尼（威廉姆·H·梅西 William H. Macy 饰）30年前创下的纪录，却不知唐尼只能在电器店打工。帕特里奇爵士（杰森·罗巴兹 Jason Robards 饰）病入膏肓，年轻的妻子琳达（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）当初为钱嫁给他如今却真心爱上老人，悔不当初。护理医生菲尔（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）把老人离家出走多年的爱子弗兰克（汤姆·克鲁斯 Tom Cruise 饰）带到家希望他谅解父亲......
当 22 岁的 Rae（大屠杀幸存者的后裔）在蒙大拿州比林斯成为新纳粹分子的攻击目标时，她祖先的创伤变成了现实。
Joosep（Pärt Uusberg 饰）是爱沙尼亚一所普通高中内的学生，他并未继承曾为军人的父亲强硬的个性，而因懦弱、内向的性格时常受到同班同学欺负。忍气吞声，不敢诉于家长和老师。原本在欺凌者行列的Kaspar（Vallo Kirs 饰）某天终于看不下去，出手帮助Joosep，此举令二人在班内受到孤立，针对二人的暴力事件不断升级。虽然他们希望平安渡过高中时代，但在一次极具侮辱性的欺凌之后，忍无可忍的Joosep终于取出父亲的枪……
