往复书简：十五年后的补习

小贩陆云生（吕良伟 饰）常为邻里抱不平，被租界总探氏黄金荣（郑则仕 饰）妻阿桂姐（斯琴高娃 饰）所赏识。未几，陆破获宋教仁被刺案真相，令黄名声大噪。黄对陆赏识，却招侯飞妒忌。陆、黄出面调息了军阀袁啸军劫取法国鸦片事件，发了财，变为大亨。由于黄误打了督军卢永祥之子，陆又去东北军军长毕树政处求情，还搭进了名妓老六（刘嘉玲饰），无奈卢、毕进一步勒索，被陆寻机反击。1927年，陆目睹国共反目，他反对镇压工人武装与屠杀共产党人；为了不被国民党利用，他打入商界，以经济力量与国民党抗衡......

克里斯蒂安·潘德罗是一名年轻的大学讲师，同时也是一名炙手可热的检察官，为了快速晋升，他的老板正在培训他。潘德罗是一起复杂的腐败案件的职业跳板，案件的被告是博格丹·莱卡（阿林·弗洛里亚饰），他是一名检察官，之前曾参与对著名政治王朝的走私指控。但他很快就对此案产生了怀疑，怀疑自己被用作安全部门和不诚实的政府内部人士精心策划的一场阴暗权力游戏的棋子。潘德罗是一个有着强烈道德信念的理想主义者，但同时也是一个冷酷的花花公子，他欺骗他的伴侣朵拉（安德烈娅·瓦西里饰）和他的女学生。当他原则上从莱卡的案子中退出时，他被冻结了工作，受到捏造的刑事指控的打击，还受到威胁，含糊不清地威胁要敲诈他丰富多彩的私生活。由于偏执，他怀疑身边的每个人都是间谍或叛徒。他反对不公正的唯一立场可悲地结束了。