本美术片改编自鸦片战争之后、义和团运动之前流传于渔民间的故事。 帝国主义占领了中国的港口，不准渔民出海打鱼，然而渔民仍要交渔税。老渔夫迫于生计，在一个风高浪急的雨夜，冒险越过封锁线出海捕鱼，可是忙活大半夜，只网到一个画有渔童的汉白玉鱼盆，他没想到的是，该鱼盆竟然是个宝物，夜里他熟睡时，渔童从盆里跃出来开始垂钓，为他“钓出”许多又大又亮的珍珠。第二日，老渔夫拿珍珠去市集上售卖，向众人讲述了这件神奇的事，洋教士听到并偷偷地见识了这件宝物后，妄想将其霸占。
从前，有三只红、黄、白小蝴蝶，它们从来都和睦相处。有一天，三只小蝴蝶正在玩耍，突然下起了雨。三只小蝴蝶继续飞，飞到了一朵红花面前，说：“红花姐姐，我们可以到你的花瓣下避雨吗？”红花姐姐说：“可以啊，红蝴蝶可以进来避雨，其他的蝴蝶走开！”红蝴蝶说：“不，不！我要和我的朋友们在一起！”接着，三只小蝴蝶继续飞啊飞啊，飞到了一朵黄花面前，说：“黄花姐姐，我们可以到你的花瓣下避雨吗？”黄花姐姐说：“可以啊，黄蝴蝶可以进来避雨，其他的蝴蝶走开！”黄蝴蝶说：“不，不！我要和我的朋友们在一起！”三只小蝴蝶又继续的飞啊飞啊，飞到了一朵白花面前，说：白花姐姐，我们可以到你的花瓣下避雨吗？”白花姐姐说：“可以啊，白蝴蝶可以进来避雨，其他的蝴蝶走开！”白蝴蝶说：“不，不！我要和我的朋友们在一起！”太阳公公看到了，被三只小蝴蝶的作为感动了，它赶走了乌云，赶走了雨婆婆，天空晴朗...
塔基卡迪国建立在一片荒漠中。现在正值第三加第五等于第八加八等于第十六代夏尔国王掌权。夏尔国王不喜欢人民，人民也不喜欢他。国王住在200多层城堡的最高处，而人民则被强迫住在不见阳光的地下，做着苦活。城堡里四处都是国王的雕像，画像和眼线。掌握集权和他人生死的国王也有自己的烦心事，他爱上了迷人的牧羊姑娘。但姑娘却追随着扫烟囱的少年，想要逃离这座城堡。二人的出走得到了小鸟的支持。
