法月弦之丞（山本耕史饰）斩断对千绘（早见朱莉饰）的情思，开始了剑术修行之旅。千绘的父亲甲贺世阿弥（中村嘉葎雄饰）受密令所托，为了寻找倒幕的歃血盟书《鸣门秘贴》而潜入阿波德岛，但从此销声匿迹。数年后，对剑道感到绝望的弦之丞以虚无僧之姿重归江户。完成与女盗回头网（野野澄花饰）、辻斩十夜孙兵卫（袴田吉彦饰）等人命运的邂逅的弦之丞，为了能与千绘再次相见而登门拜访世阿弥家。但此时自称首席弟子的旅川周马（武田真治饰）却声称千绘因抑郁之症，不想见任何人。
供花村的食人秘密即将揭晓，阿川警官能否及时拯救他的家人幸免于难？
发生了警察被夺走自己的枪，后脑勺中弹死亡的事件。浅轮直树（井之原快彦饰）等特别搜查班开始展开搜查。逮捕了有前科的男子后，发生了第二起杀人事件。小宫山志保（羽田美智子饰）等人前往事件现场的餐厅，被杀害的是该店的厨师。得到了戴面具的男人的目击信息，不久，一名员工被拘留。然而，第三起事件又发生了。下一个被害者是从事黑钱行业的男子，作案手法和使用的手枪与第一、二起案件相同。监控摄像头拍到了那个戴面具的男人。直树灵光一闪，再次来到事件现场寻找线索。第四起事件终于发生了。
讲述日本江户时代黄纸画及浮世绘等风格画作出版人茑屋重三郎的故事。
女保镖巴尔莎和皇太子查古穆再次共同踏上旅途。曾在巴尔莎的保护下活下来的小男孩，在艰辛的旅程中，长成了伟大的皇太子。两人来到了巴尔莎的故乡砍巴尔王国。在美丽而严酷的大自然中，巴尔莎揭开了埋藏在王国深处的阴谋。另一方面，新尤古国遭到塔鲁修帝国攻击，查古穆为了拯救濒死的新尤古国，与罗塔王国及砍巴尔王国结城同盟归来逆转了形势。北方诸国蠢蠢欲动，查古穆与父王的对决一触即发。巴尔莎全力寻找成为战争牺牲品的汤达，终于与重伤的汤达重逢，但却一起被塔鲁修军队俘获。于是，查古穆来到塔鲁修大军的营地。塔鲁修帝国的拉尔鲁王子和查古穆巴尔莎展开面对面交锋。就在这时，天摇地动，金色的鸟从天而降...
