黄大凤（梁朝伟 饰）从小就跟着师傅在江湖上闯荡，他们做的不是其他，正是骗人的神棍。黄大凤涉足这一行日久，神棍常用的各种各样骗人把戏都烂熟于胸，长大后就开始自立门户了。黄大凤虽然从事的是骗人的勾当，但其实内心十分善良，并不是什么十足的吃人的骗子。在他自立门户后，收了一位徒弟吴智。吴智是那种阴毒奸诈的小人，在他学得了大凤的所有伎俩后，就一脚将他踢开，自立门户，气得大凤发誓要干一番大事业。
伊娃是一位专门从事夫妻治疗的心理学家，她即将结婚，她最好的朋友正在瓦马韦切的一个隐秘的密宗瑜伽静修所为她组织单身派对
在波兰一个大学生夏令营中，一个具有独立思想的助教克鲁斯金斯基，和一个傲慢的终身教授谢莱斯托斯基之间发生争执。另外还有所谓的“政治正确派”和科学最求派之间的矛盾。讨论的议题并非黑白分明，但学生的热情却保持着高亢的状态，将青年的正义感表现到无以复加的程度。
