华沙的火车旅行途中,精神病学家夏娜Shaina(杰奎琳·费尔南德斯饰)会见希曼舒Himanshu(兰迪普·弘达饰),希曼舒是位来自印度的警官,前来商讨论他们的预期婚礼.两人都不情愿进入安排好的婚姻,因此成为朋友,经深入交谈后,夏娜透露她是怪异德维Devi(萨尔曼·汗饰)的前女友.
Los Villanos 蓝调乐队重返布列塔尼咖啡馆，讲述墨西哥蓝调的故事以及他们自己的根源，将蓝调带到瓜达拉哈拉的街头。
当巡演吉他手诺亚发现自己理想幻灭、生活转瞬即逝时，他退出了90年代流行偶像导师的乐队，回到母亲位于澳大利亚悉尼的家中，寻求联系和重生。诺亚与母亲就旧伤发生冲突，于是他到别处寻求慰藉，很快便被年轻跨性别者芬恩充满活力、激情的生活所吸引。芬恩自豪地只说澳大利亚手语，在当地一家为聋哑社区服务的中心兼夜总会工作和经营。两人一起探索新领域，分享彼此的语言——诺亚的音乐和芬恩的手语。他们谨慎行事，因为这是芬恩在即将踏上跨性别之旅之际的第一次恋爱。芬恩努力展翅高飞，找到自己的方向，却因父亲的过度保护和俱乐部面临的经济困境而感到窒息。诺亚决心重拾音乐，加入社群，他愿意尽其所能为社团提供帮助。然而，随着两人关系越来越亲密，却又缺乏共同语言，他们不得不冒着互相伤害的风险，因为他们必须学会忠于自我。
