关于一对在网上相遇的情侣。
美国德州与墨西哥接壤的边陲小镇，这里向来就是是非之地，因为这里充斥着从墨西哥进入美国非法的入境者，毒品、枪支也在这里泛滥。艾斯卡达（胡立欧•赛萨瑟迪罗 Julio Cedillo 饰）是从墨西哥来的移民，在当地一家农场当牛仔，正直善良的他很快和农场管家皮特（汤米•李•琼斯 Tommy Lee Jones 饰）成了好朋友。 岂料这天艾斯卡达失踪了，很快他的尸体被发现了，当地的警察把他葬在了当地。因为艾斯卡特生前曾托付皮特如果他死于他乡一定要将他的尸体运回故里安葬，所以皮特开始了他生平最大的一次冒险。一方面，他誓要找出杀害好友的真凶；另一方面，他要触犯当地法律千里运尸
哨声中，731部队本部在广场上集合，参谋官宣布全体紧急撤退，离去前要销毁一切731的秘密及痕迹。试验室中，伊东在毁坏细菌温床时，划破手而被感染。秋山扶着他跟其他人一样上了唯一逃亡的列车，在开动着的列车内伊东及女医官司都病重，细菌不断在扩散，引起一片惊慌，这列车已成为死亡列车了。
父母双亡后，笨手笨脚的电话推销员玛莎·普兰特过着孤独的生活，她卖空调、在沙漠里埋藏失窃的宝藏，以及吃豌豆汤。偶然间，她结识了萨迪·梅弗劳尔，一个活泼的流浪汉，拎着一个橙色的行李箱，喜欢闲聊。玛莎收留了她，并给了她一份埋藏宝藏的助理职位。当玛莎得知自己的工作岌岌可危时，萨迪通过教玛莎如何与顾客互动，赢得了在沙发上休息的机会。但玛莎很快发现，这位善于交际的朋友有多重性格，有的性格比较温和，有的性格比较温和。玛莎在同时拥有三个朋友的同时，运用新学到的技能，与空调客户理查德·考克斯建立了友谊。与此同时，萨迪开始看到圣经中的异象，并向一位名叫耶稣的年长教堂管理员寻求精神咨询。当有人开始偷窃玛莎的宝藏时，这群来自沙漠的孤独者以不同寻常的方式团结起来，寻找罪犯。
「一千零一夜」最终曲《一千零一夜III：迷醉之人》，皇后雪哈拉莎德再次现身，因担心失去说故事的能力，计画逃离皇宫，并述说最后的故事。米格尔戈麦斯改以文字说明故事背景，将影像赋予诗意，令此片富有文学性与民族色彩，并透过纪录片式的观察，呈现荒谬之中的凄凉写实，为当代葡萄牙留下了不可言喻的浮世意象。
马赫社长按照彝族的礼节热情招待前来帮助他们修水库的工程队。
