四个智障男子住在新英格兰的一所养老院里。他们的社工杰克对工作和生活感到倦怠。卢西安·P·史密斯和诺曼·布兰斯基都是智障人士。巴里·克莱姆珀是一位才华横溢的精神分裂症患者，幻想自己成为一名职业高尔夫球手；而头目阿诺德·威金斯则是一个过度活跃、喋喋不休的强迫症患者，患有根深蒂固的不安全感和迫害情结。
克里斯蒂安·潘德罗是一名年轻的大学讲师，同时也是一名炙手可热的检察官，为了快速晋升，他的老板正在培训他。潘德罗是一起复杂的腐败案件的职业跳板，案件的被告是博格丹·莱卡（阿林·弗洛里亚饰），他是一名检察官，之前曾参与对著名政治王朝的走私指控。但他很快就对此案产生了怀疑，怀疑自己被用作安全部门和不诚实的政府内部人士精心策划的一场阴暗权力游戏的棋子。潘德罗是一个有着强烈道德信念的理想主义者，但同时也是一个冷酷的花花公子，他欺骗他的伴侣朵拉（安德烈娅·瓦西里饰）和他的女学生。当他原则上从莱卡的案子中退出时，他被冻结了工作，受到捏造的刑事指控的打击，还受到威胁，含糊不清地威胁要敲诈他丰富多彩的私生活。由于偏执，他怀疑身边的每个人都是间谍或叛徒。他反对不公正的唯一立场可悲地结束了。
何总看上陈军家一块祖传的地皮，陈杰的大哥陈军喜欢上何总的妹妹，何总拿妹妹来要挟陈军，何总和陈军达成共识。陈军和当地的黑道一起给陈杰设下圈套。陈杰三弟（陈明）喜欢上了一个女孩（雅伊），雅伊的男朋友（阿辉）为了给雅伊的母亲治病，向阿豹贷了二十万，陈豹把阿辉捉住，用他来要挟雅伊跟他们合作做场戏。在阿豹的要挟下，雅伊被迫向陈明借钱，因为喜欢雅伊，陈明很轻易就答应了她，这一切都在马邦的计划中进行……
