四个智障男子住在新英格兰的一所养老院里。他们的社工杰克对工作和生活感到倦怠。卢西安·P·史密斯和诺曼·布兰斯基都是智障人士。巴里·克莱姆珀是一位才华横溢的精神分裂症患者,幻想自己成为一名职业高尔夫球手;而头目阿诺德·威金斯则是一个过度活跃、喋喋不休的强迫症患者,患有根深蒂固的不安全感和迫害情结。
中国西南边境某省。境外大毒枭岩嘎的养女白妹率领一批武装分子,在距我边境20公里的境外老鹰岭与另一伙毒贩展开火并,白妹等人抢夺了一批高纯度的海洛因。智勇双全的老侦察员章鹏奉命赶赴南江市,会同当地公安部门查清他们的销毒窝点。
餐厅老板亨利的女友突然去世给他的生活带来了巨大的打击。原本平静幸福的生活得到了颠覆性的改变。每天郁郁寡欢没有生活盼头的亨利还要努力打理自己的生意。就这样看似如一潭死水般的生活直到一个叫露丝蒂的年轻女人的出现......