电影导演莫伊最近遭遇了各种困境，命运又将他与出租司机穆斯塔法和妓女托托纠缠在一个开罗的夜晚。代表了不同社会阶层的三个人被命运带到了一起：调情、拌嘴、暧昧、吃醋、聚餐、跳舞、打斗，甚至被抓进了警察局。经历了这些之后，这三个人成为“一生的朋友”，甚至结婚成为一生的爱人。 通过一夜三人之旅，以及现实与虚构影像的互相交叠，这部公路电影展现埃及不同阶级、性别的生活习俗，反映埃及社会中存在的矛盾与问题。本片以小格局展现大现实，小而美。
夏末，艾丝特追随她的暗恋对象从法国南部来到了巴黎。
借一次去往旧金山的机会，Joy决定联系Paul，一个给她留下美好记忆的朋友。不幸的是，Paul乘坐的飞机坠毁了。绝望的Joy不愿离开，并不幸地被下了药，成为一群别有用心之人手中的玩偶...
