寡妇黛莉拉（凯特卡普萧饰）在漫天风尘的堪萨斯州小镇上，经营了一个牧场，神秘的她一生坎坷，无药可救的沉溺在酒精、香烟与性爱上，她每天都会叫一个牧场的男工人来陪她过夜，这些工人们根本没有拒绝的余地。黛莉拉的身边跟着一个孤僻的儿子菲宝，他完全受控于母亲，虽然已长大成人，但是却是极端的单纯害羞。一日，年轻性感的流浪汉克雷（文斯法汉饰）来到了这个小镇，被介绍到黛莉拉的牧场工作，他也不例外的被女老板引诱过夜，但是，克雷爱的是美丽的凯蒂（艾许莉贾德饰），于是大胆拒绝了女老板的要求，不过，他却与菲宝成了好朋友。随著两人越来越浓厚的友谊，菲宝渐渐走出自闭的小空间，开始懂得反抗母亲，嫉妒的黛莉拉想尽方法要让两人彼此伤害，一场欲望与忿怒交织的战争在牧场上延烧开来……
民国初年，在中国的北方，偏安一隅的徐家村，人们和往常一样，日子平淡无奇，无聊的人聚在一起赌博，清晨徐镜楼被一个梦惊醒，而在梦中他预见了一次死亡，本以为只是一个梦，却没想到梦也会变成现实，接着村子里接连发生稀奇古怪的事情，好奇心驱使着徐镜楼去追寻真相，而当一步步揭开真相的时候，展现在他面前的是一个颠覆了他十几年来所有认知的世界，一个个奇怪的门派，异术，在他眼前展开，将它带进一个自己从未想过的世界，本来普普通通的邻里乡亲，一个耳光身怀异术，而且争斗起来不死不休……
在农贸市场卖蔬菜的王静华做生意热心诚信，她生活的全部希望都在十五岁的儿子夏小宇身上。夏小宇热爱音乐，和几个同学共同组建了一支少年乐队，这在王静华眼里就是不务正业，母子俩因此产生了矛盾和隔阂，就在此时，一场突如其来的灾难降临到这个家庭。
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