Litti是个贪污邪恶的警员，最后被判刑入狱，他在狱中习得恐怖的黑魔法，并且脱逃出狱，Santi受命将他逮捕归桉，但在调查的过程中，各种可怕的灵异现象不停发生，再再阻碍他们的搜索，渐渐的Santi明白了，要将这个可恶的巫师抓到手，就得习得强大魔法与之对抗....
故事发生在1921年的英格兰，在一战中所经历的失败令压抑而又沉痛的气氛笼罩了在全国上下。弗洛伦斯（丽贝卡·豪尔 Rebecca Hall 饰）是一位打假义士，正义感极强的她将戳穿谎言揭露真相视为己任，她不相信世间有鬼魂存在，存在的只有险恶的人心。在一所男子寄宿学校中，盛传着闹鬼的传闻，在人们口中，一个非正常死亡的男孩的鬼魂终日徘徊在校园中不肯离去。为了打消学生和家长的恐惧，学校委托弗洛伦斯前来调查。弗洛伦斯很快便展开了工作，在她的精明强干之下，事件的真相逐渐浮出了水面。而正当她以为问题已经得到了解决准备离开时，却发生了一件足以颠覆她此生全部信仰的事件。
盖比和迈克尔作为情侣的第一次浪漫之旅，他们前往山中一处偏僻的高档小屋。第一晚，迈克尔突然化身为另一个人格，自称是上帝，通过迈克尔的身体说话，这让盖比惊恐万分。他告诉盖比，旅程结束前她将死去，注定下地狱——除非她相信迈克尔说的是真的，忏悔并崇拜他。迈克尔是不是个心怀鬼胎的精神病患者，一心想操纵她？他是不是精神失常？又或者，不可能的事情真的发生了——她将与造物主直接接触，这为她提供了一条通往难以想象的永恒的最后一条生命线？
