一伙天赋伏莽劫走数亿资产，却依附超强反侦探能力全身而退，戏耍警圆“天眼”系统。一筹莫展之际，澳门司警局请回了隐退多年的跟踪专家黄德忠（成龙 饰），他造便年沉司警何秋果（张子枫 饰）等人，重组“秘稀跟踪队”，终究锁定了伏莽团的幕后狼王傅隆死（梁家辉 饰）。当警圆布下网罗稀布之时，伏莽团也设下局中局，斗智斗怯斗心眼，一场下端猫鼠局推开帷幕......
妓女艾丽莎陷入困境后，以枕头闷死了自己三岁的女儿玛丽，并随后用手枪结束了自己的生命。然而，玛丽奇迹般地活了下来，并被送入一个公共救济机构。在孤儿院中长大的玛丽怀着对男人的仇恨，一直想找到她的父亲，将他视为导致母亲悲剧和自身不幸的罪魁祸首。
本（塞缪尔·施奈德 Samuel Schneider 饰）是一名十六岁的德国少年，他的父亲（乌尔里奇·图克尔 Ulrich Tukur 饰）是一位非常成功的话剧导演。在本很小的时候，父亲就和他的母亲离婚了，离婚后，父亲独自一人搬到了马拉喀什生活，并且在这里组建了新的家庭。 这一次，本趁着暑假的档口也来到了这座魂牵梦绕的城市，对于儿子的到来，父亲显得非常的高兴，他希望能够借此机会来修复自己和儿子之间濒临碎裂的关系。然而，现实哪有想象中的这么简单，本和父亲之间爆发了剧烈的争吵，之后，本离家出走。在夜店里，本邂逅了名为卡利玛（阿弗西娅·埃尔奇 Hafsia Herzi 饰）的妓女，卡利玛替本打开了新世界的大门。
