广州岭南水乡土生土长的男子，偶遇广漂的湖北山村女子，两人互生情愫，可惜半年后，山村女子因一些误会被迫斩断情丝毅然回乡。男子并没有放弃这段感情，凭仅有的一丝线索，一年追寻几千公里，在自然环境艰苦的山村里，他苦苦寻找，遇到了重重的困难都没有让他有一丝放弃的念头，反而更加感受到了自己内心，一定要找到这个心爱之人。在冲破种种险阻后，他终于找回了心上人，并为彼此赢回了甜蜜的未来。
梁洪（梁波罗 饰）本是苏中根据地的一名新四军干部。1943年上级派梁洪来到了设在上海的51号兵站，兵站对运往根据地的军用物资药品起了很大的作用。之前由于叛徒的出卖，兵站受到冲击。梁洪以上海帮会头目范金生的守门弟子“小老大”的身份出现在上海。他在我地下党组织的掩护下，与范金生的大徒弟吴淞巡防团长的黄元龙（邓楠 饰）拉上了关系。日寇情报处长龟田（李保罗 饰）对梁洪的出现起了疑心，命令情报科长马浮根（李维 饰）密切监视梁洪。在请客宴会上马浮根故意用帮会黑话来盘问他，梁洪轻松应答，马浮根虽疑惑却没有抓到把柄。龟田仍不死心，他用计想让梁洪暴露身份，不想被梁洪利用，反而使龟田与黄元龙发生内斗。就在龟田与黄元龙各怀鬼胎之际，梁洪已经做好了偷天换日的准备......
茱莉亚（费·唐纳薇 Faye Dunaway 饰）刚刚结束了一段失败的婚姻，为了排解心中的郁闷，她决定前往威尼斯，和朋友们待在一起。一次偶然中，茱莉亚在电视上看到了一位名叫瓦利瑞恩（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）的工程师接受采访，茱莉亚回想起这正是曾经和自己有过一面之缘的那个男人。怀着激动之情，茱莉亚主动联络了瓦利瑞恩，和茱莉亚所想的一样，瓦利瑞恩是一位温文尔雅的绅士，随着接触的增加，两人之间燃起了热烈的爱情火花。然而，这段幸福时光并没有持续多久，在感情受到伤害的同时，茱莉亚惊闻自己换上了不治之症，绝望之中，她想到了自我了断。
