纽约一位正在戒酒的爵士钢琴家在他们每年七月四日的假期期间与他尖刻的家人发生了冲突。
年轻的女战斗机飞行员来到前线。她们有着不同的故事和不同的命运。她们变老、坠入爱河、失去亲人，并进入男人的世界。天空成了她们的家。然而，在战争中，没有人知道谁的命运是活下去，谁的命运是死亡。
1953年9月，某省城。我公安机关收到敌情通报，敌人要在国庆节制造爆炸事件。侦察员顾群（印质明 饰）接受任务后，立即走访群众，了解破案线索。特务何占彪（浦克 饰）、白松亭（李颉 饰）采用偷寄匿名信、制造交通事故等手段，诬陷接待处司机平小海（赵联 饰），转移公安人员的侦察方向，从中混水摸鱼。小学生淘气（马世达 饰）做梦都想不到，在他喜欢摆弄的闹钟里竟被人安放了定时炸弹，爆炸时间为国庆节上午十点钟。何占彪作案后想座火车逃跑，但被顾群抓获，与此同时，平小海的女朋友赵小惠（贺小书 饰）正帮着小海从被人诬陷的苦恼中恢复过来。审讯室内，何占彪盯着墙上的挂钟，十点钟过去了，炸弹没有响......
