故事讲述在马戏团工作的女子因目睹男友被班主谋杀，自己也牵连其中，无辜受害。其后，女子竟死而复生，变身半人半妖的烂面怪物回来报复。
巴士底歌剧院地下六层的演出结束后，图雷尔教授和他的团队就开办了他们的“商店”。这项服务为情侣们提供了以最美好的方式告别的机会：回收布景、演员和乐手。今晚，我们将跟随蒂博的故事：一个无法与爱人告别的男人。
寡妇黛莉拉（凯特卡普萧饰）在漫天风尘的堪萨斯州小镇上，经营了一个牧场，神秘的她一生坎坷，无药可救的沉溺在酒精、香烟与性爱上，她每天都会叫一个牧场的男工人来陪她过夜，这些工人们根本没有拒绝的余地。黛莉拉的身边跟着一个孤僻的儿子菲宝，他完全受控于母亲，虽然已长大成人，但是却是极端的单纯害羞。一日，年轻性感的流浪汉克雷（文斯法汉饰）来到了这个小镇，被介绍到黛莉拉的牧场工作，他也不例外的被女老板引诱过夜，但是，克雷爱的是美丽的凯蒂（艾许莉贾德饰），于是大胆拒绝了女老板的要求，不过，他却与菲宝成了好朋友。随著两人越来越浓厚的友谊，菲宝渐渐走出自闭的小空间，开始懂得反抗母亲，嫉妒的黛莉拉想尽方法要让两人彼此伤害，一场欲望与忿怒交织的战争在牧场上延烧开来……
马克（艾瑞克•巴纳 Eric Bana 饰）绝对可以称为世界上最怪的怪胎之一，因为他自小的理想就是成为一名街知巷闻的罪犯，他特别向往那些头上顶着高额花红的通缉犯，认为这才是英雄。于是，16岁的马克为了拯救自己入狱的好友，竟去挟持了当地法官!当然，他也入狱了。入狱后的马克绝不安分，他为了令自己名扬四方，袭击狱中恶霸、恶事做尽；刑满获释后的他继续横冲直撞，不为利，只为名。马克的精神已经开始出现错了，现实和幻像交替在他的脑中出现，他似乎已经实现了年少时代英雄梦。
凶杀现场，汤帮办与助手郑召宗，正追查多宗一楼一妓女被杀案，得一年青妓女协助下，追查到富家之子郭保罗与案有关，郭父买凶灭口，汤逐利用女友做饵引出凶手。
因主人生病而被迫流浪的边牧犬偶遇个性洒脱、爱自由的女孩乐小天，得名“牧歌”，乐小天在牧歌身上倾注了很多的爱心和精力。牧歌天资聪颖，乐小天把它训练成一条出色的“功夫飞盘犬”，他们坚持训练，共同成长，预备参加即将到来的“国际飞盘犬大赛”。与此同时，乐小天却发现，牧歌的原主人老朱身体康复后到处寻找曾经相依为命的爱犬，而牧歌也从没停止过对旧主的思念。乐小天该如何选择？比赛的日子即将来临，牧歌的命运又将何去何从？本片温暖再现了一个关于成长与蜕变、爱与成全的故事。
被俘虏的人，面对即将到来的处决，五十个陌生人被迫选择一个值得生活的人。
