凯特（Kate）和 亨弗雷（Humphrey）还有他们的3个孩子 (Stinky, Claudette and Runt) 正在兴致勃勃地准备一起庆祝他们的第一个冬天，而他们最小的幼崽Runt，却神秘地消失了。此刻，他们必须跨越旷野前往新的征程，在大雪封路之前找到并带回 Runt。这是他们的最大的冒险，途中充满了动作和悬念，以及许多幽默和感人的瞬间。虽然他们的冒险并没有结束，但凯特和亨弗雷发现，“只要与家人在一起，家无处不在。”
舞台是19世纪末。阿尔比恩王国由于共和革命而分裂。被巨大的墙壁分断的首都伦敦，东侧由王国、西侧由共和国统治，成为各国间谍活跃的暗影战争最前线。
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圣诞老人的愿望成真了，因为他不小心撞到了头，开始相信自己是超级克劳斯。在比莉和他的精灵助理利奥的帮助下，超级克劳斯将与一位痴迷于玩具的商人展开较量，以拯救圣诞节。
环游世界的冒险家格列佛受邀回到小人国，因为邻国布罗卜丁奈格的军舰进犯时，他曾施以援手。然而当他抵达的时候，面对的却是气愤、慌乱而又不知所措的小人国国民。国王明明说过要来的是传奇巨人格列佛，可他们见到的却是一个和普通人没什么两样的家伙，枉费他们为招待巨人付出了那么多心血。失望至极的小人国国王于是下令处决格列佛。可就在这时，布罗卜丁奈格的无敌舰队再次叩关，小人国危在旦夕。这一次，格列佛要证明，不是非得有巨人的身躯才能做大事……
塔基卡迪国建立在一片荒漠中。现在正值第三加第五等于第八加八等于第十六代夏尔国王掌权。夏尔国王不喜欢人民，人民也不喜欢他。国王住在200多层城堡的最高处，而人民则被强迫住在不见阳光的地下，做着苦活。城堡里四处都是国王的雕像，画像和眼线。掌握集权和他人生死的国王也有自己的烦心事，他爱上了迷人的牧羊姑娘。但姑娘却追随着扫烟囱的少年，想要逃离这座城堡。二人的出走得到了小鸟的支持。
