杰和莉往莉之表哥马的别墅渡假,马及管家成及女佣凤均表示别墅闹鬼,二人不信,但入住后却怪事迭生;如焟烛在空中飘动,有披头散发女鬼在厅中走动,杰睡醒发现身在马家二太太墓地上等.杰和莉发觉马二太太容貌与凤相似,杰认为连串怪事乃人为,并觉得成最可疑,遂开始调查.最后杰发现一切乃成与凤所之计划,杰欲报警,为成所觉,他击昏了杰,并欲杀他但为凤撞破.凤忿成骗其感情,要揭发他以地处偏僻的别墅所作的走私勾当.成得悉马欲出售别墅,恐因此破坏己之发达图谋,便装神弄鬼.其实凤为马之同父异母妹妹,但不为马母所认,致沦为下人,且为成所骗.至此马深感懊悔,与凤相认.成并未离开别墅,伺机欲杀杰和莉,探长赶至制止,纠缠间成失足由屋顶坠下死亡,得到应有报应。
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麦克•萨维奇（Ben Stewart 饰）是纽约警署一名普通警员，他从小生活在缺乏温暖和关爱的家庭里，母亲贩毒，父亲与妓女鬼混，这使得麦克形成了自闭和阴暗的性格。成为警员后，他经常受到嫌疑人的羞辱和诘问，这令其内心的黑暗进一步扩大。
25岁的年轻导演阿莱西奥·里纳尔蒂（Giuseppe Soleri 饰）正在筹划自己的处女作，但是他写的恐怖剧本过于老套，以至于被制片人接连枪毙。在制片人的建议下，他找来畅销恐怖小说作家乌巴尔多·泰尔扎尼（Paolo Sassanelli 饰）的作品拜读，为即将到来的合作做功课。乌巴尔多的描写恐怖逼真，引人入胜，令阿莱西奥不愿释手，更经历了何其真实的噩梦。 数日后，他驱车前往乌巴尔多位于都灵的寓所，与这位恐怖名家合作撰写剧本。乌巴尔多风流倜傥，笑容和善，但其友善的面孔后面似乎总弥漫着一丝迫人的寒意。在都灵期间，阿莱西奥遭遇了诸多离奇的事件，更无意中走上一条黑暗的道路…
