杰夫·特拉维斯在内战期间曾是昆特里尔的袭击者的间谍，他认为自己是一个通缉犯，于是逃到亚利桑那州的普雷斯科特，在那里他遇到了知道自己过去的朱尔斯莫雷特。他在舞台上找了份工作，莫雷特想从那里偷金子。当莫雷特的人杀了他的一个朋友，他就去抓莫雷特和他的人。当他让另一个帮派得到莫雷特的计划失败时，他必须自己去追他们。
在香港，炸药被视为第一类型危险品。三个无所事事的少年学生，热衷于制造炸药。而一个父母双亡从小和哥哥生活在一起的女孩则性格孤僻，喜欢养许多白老鼠做实验。一天，三个少年在剧院放了一份自制炸药，制造了一次小型爆炸。此举被女孩所目睹，女孩要求加入三人行列。四人又制造了几起爆炸事件。有一天女孩和一个外国人发生了争执，几人陷入斗殴中，外国人的一个盒子被四人抢走，四人在其中发现了大量百万日元支票。原来外国人是一个外国的团伙，大量日元是他们走私军火的黑钱。外国人开始寻找这丢失的巨款，而另一方面，急于将这些支票脱手的四人又和香港的黑社会扯上了联系。而女孩的哥哥蛋sir则是一名警察，奉命调查爆炸事件，从来没想过自己的妹妹会卷入犯罪之中。事情开始渐渐失去控制，坠入了一个血腥、暴力的世界。
外星人和不明飞行物比以往任何时候都更加真实。世界各地成千上万的目击者都目击了外星人，这是不容否认的事实。最大的问题不是外星人是否就在我们中间，监视我们，也许在为我们准备某种将永远改变人类的最终游戏，而是为什么政府和军方仍然否认我们并不孤独？虽然每年都有许多目击事件被揭穿，但有些目击事件却无法描述，颠覆了我们对物理和科学的理解，并展现了我们无法理解的其他世界能力。最令人震惊、最神秘的外星人遭遇，就是我们所说的外星人编年史。
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堂山和下妻两家老大剑拔弩张，蒙在鼓里的座头市（胜新太郎 饰）被堂山请去助拳，半路斩杀了前来挑衅的下妻家三武士。失去引路人的阿市独自上路，期间营救了遭武士欺侮追杀的江户鸣海屋的小姐美津（藤村志保 饰）。受女孩死去的爷爷所托，阿市决定护送美津返回江户。谁知三武士之一的妻子阿久（藤原礼子 饰）衔恨座头市，想尽各种办法拐走美津。有信有义的阿市拼尽全力保护美津，在这一过程中身份和地位存在巨大差距的二人也渐渐产生好感。清醒认识到和女孩的差距，阿市克制着自己的情感。当旅途渐渐到达终点，一切矛盾都到了爆发的时候……
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大侠霍元甲头七之日，日本虹口武道场翻译胡恩（魏平澳 饰）受铃木宽（桥本力 饰）委派，带人上精武馆挑衅。霍元甲五弟子陈真（李小龙 饰）不堪其辱，孤身赴武道场应战，大败数十人。铃木宽大怒，派人打砸精武馆，并限三天交出陈真。为保陈真性命，大师兄（田丰 饰）命令陈真离开上海。当夜，陈真意外发现师父被毒害的线索，盛怒之下手刃凶手（黄宗迅 饰）及其内应（韩英杰 饰），并决定挖出幕后主使……
