皮埃尔（洪金宝 饰）在上司阿石（金城武 饰）的带领下破获了一宗大型毒品交易案，没收了大量毒品，将它们作为证据存放在警察局中。这批毒品系日本商人山本所有，为了销毁证据替自己脱罪，山本派出了一群亡命之徒狂徒帮，设计潜入警局夺回毒品。
Beshay是一位已被治愈的麻风病人，但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后，他第一次决定离开这里，踏上寻根之旅，一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上，他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行。两人共同穿越埃及，直面这个世界的罪恶与慈悲，并试图在这个过程中寻找一个家庭、一座避风港和些许人性……
故事围绕卡米尔和丹尼尔展开，这对年轻夫妇在爱情和疾病的复杂关系中摸索前行。当丹尼尔面临危及生命的健康危机时，他们的关系被推向了极限，暴露了他们最深的恐惧和脆弱，同时也凸显了他们之间牢不可破的联系。—机智的杰克
