四个智障男子住在新英格兰的一所养老院里。他们的社工杰克对工作和生活感到倦怠。卢西安·P·史密斯和诺曼·布兰斯基都是智障人士。巴里·克莱姆珀是一位才华横溢的精神分裂症患者，幻想自己成为一名职业高尔夫球手；而头目阿诺德·威金斯则是一个过度活跃、喋喋不休的强迫症患者，患有根深蒂固的不安全感和迫害情结。
1892 年盖伊·福克斯日晚，奥斯卡·王尔德来到一家高级妓院，惊喜等着他：他的戏剧《莎乐美》正在上演，剧中由妓女、王尔德的主人、他的情人博西和爱丽丝夫人扮演角色。电影在戏剧和王尔德的夜晚之间切换。在戏剧中，希律恳求青春期的继女莎乐美为他跳舞，并承诺她想要什么都可以。她的母亲希罗底反对。施洗约翰拒绝了她的爱，这让莎乐美很伤心。先知责备独身主义，使他处于年老和年轻的欲望之间。王尔德在看演出时与一个年轻男子调情，激起了博西的嫉妒。两个惊喜等着我们。
何总看上陈军家一块祖传的地皮，陈杰的大哥陈军喜欢上何总的妹妹，何总拿妹妹来要挟陈军，何总和陈军达成共识。陈军和当地的黑道一起给陈杰设下圈套。陈杰三弟（陈明）喜欢上了一个女孩（雅伊），雅伊的男朋友（阿辉）为了给雅伊的母亲治病，向阿豹贷了二十万，陈豹把阿辉捉住，用他来要挟雅伊跟他们合作做场戏。在阿豹的要挟下，雅伊被迫向陈明借钱，因为喜欢雅伊，陈明很轻易就答应了她，这一切都在马邦的计划中进行……
天水围位于香港新界元朗区，原是一条小围村，1980年代末被港英政府发展成为以住宅为主的新市镇，但今天它的30万居民多为底层劳工（其中有诸多新移民及大陆新娘）。由于天水围发生过多起震惊港媒的伦常惨案，该地被视作“悲情市镇”，可是其中多数居民平日其实过着与其他港人并无差异的生活，相依为命的贵（鲍起静）与张家安（梁进龙）母子便是如此。 年纪轻轻便守寡的贵14岁出来做工，先后供两个弟弟念完大学，如今他们做成富贵人，她依旧是超市女工一名，但是她并不觉上天待她刻薄，每日生活都很乐观。张家安是乖乖仔，会考完毕没找暑期工做的他多数时候会呆在家里睡觉或看电视，外出见朋友、参加活动的时间非常有限。母子一起坐下吃晚饭聊天时，说的也是该买哪家报纸一类再平常不过的话。 与他们住在同一栋楼里的阿婆梁欢（陈丽云）是新搬来的住户，她每日过着郁郁寡欢、斤斤计较的孤独生活。凭着曾在市区...
警察童明松（祖锋 饰）负责调查一起车祸，大学生蚊子（常方源 饰） 意外惨死，童明松决定同哥们儿——喜欢蚊子的修车工秦枫（朱亚文 饰）一起调查事件真相。两人追查真相时牵扯出了中产阶级夫妻乔永照（秦昊 饰）和陆洁（郝蕾 饰），陆洁因为女儿在幼儿园的玩伴宇航，认识了她的妈妈桑琪（齐溪 饰），却在与其交往的过程中发现了丈夫的外遇……随着蛛丝马迹的层层披露，事情越来越蹊跷，童、秦二人发现乔永照、陆洁、桑琪都藏有不可告人的秘密。
1948年前后，中国某个平常的遍处皆是断垣颓壁的南方小城里，年轻少妇周玉纹（韦伟 饰）与生病的丈夫戴礼言（石羽 饰）过着索然寡味的日子。战争不仅令礼言失去了家产，也使他丧失了生活的信念。而玉纹每日做的，是在早晨出门买菜、给礼言抓药，在城头踱步好大一会后伤神地复回到家中，将药丢于他时与他对话不过三两句，剩下大半时日，是坐在妹妹戴秀（张鸿眉 饰）房间绣花独自喟叹——除了早晨出门徘徊的城墙头，这是她认为的小城唯剩的有生气之地。 章志忱（李纬 饰）的到来打破了死气沉沉的一切。他是礼言昔日好友，却也是玉纹的旧时情人。与礼言死气的阴郁形成对比的是，志忱年轻健康有朝气，这令本是小城异类的戴秀对他暗生情愫，但志忱心中一直没忘玉纹，而他无疑也是玉纹内心的渴望和呼唤。发乎情止于礼，志忱和玉纹之间欲迎还拒、欲拒还迎的心理角逐游戏连番上演时，礼言和戴秀窥见了个中端倪。
故事背景设定在中产阶级化的华盛顿特区，一位冉冉升起的黑人画家试图打入竞争激烈的艺术界，同时还要应对一段他从未预料到的旋风式恋情。
