1944年，法国小孩安托万、朱利安因错报军情，被迫踏上了去里昂寻找他们母亲的逃亡之旅。途中，他们遇上了一个遭受病痛折磨的德国大兵。三人经历了由最初的相互责难到最终的难舍难分的情感转变，仿佛都从对方那里找回了自己想要的亲情（编译：提前感伤@飞屋aerohut）
借一次去往旧金山的机会，Joy决定联系Paul，一个给她留下美好记忆的朋友。不幸的是，Paul乘坐的飞机坠毁了。绝望的Joy不愿离开，并不幸地被下了药，成为一群别有用心之人手中的玩偶...
影片在舒缓的节奏下呈现了一位女性重塑自我之路，故事主人公安娜为她十几岁时犯下的谋杀罪已经服刑15年，虽然服刑期满，但周围异样的眼神意味着 对她的审判仍未结束。安娜离家远行来到一个小镇并找到工作，准备开启新生活，但她仍需与封闭、恐惧、偏见不停斗争，那些旧日时光留下的黑洞，必须由她亲自填补。
电影分为两部分，讲两对男女的相遇相知，有点儿公路电影味儿。首先出场的是阿朗（刘雅丽），她是港深公路上一间酒吧的收银员，竟日看着人来人往，彼此间看像熟络实则陌生，她惟独对货柜车司机阿春（卢惠光）暗生情愫，认定他是带她远离这个枯燥世界的人。而另一边厢，出场的是沦为妓女的阿Cat（李惠敏），她希望以出卖身心来换取一笔金钱，好让她从此离开这个丑恶的世界，但监管她的马夫Danny（陈豪）却令她的愿望幻灭，因二人日久生情，而Danny又身负巨债，Cat赚来的每一分钱都为他偿还赌债。不过，在一个月黑风高的晚上，二人毅然踏上不归之路。
“皖南事变”后，我新四军数百人被俘，他们和一同被俘的民主进步人士共同关押在江西上饶集中营，受尽了国民党反动派的非人摧残。新四军女战士施珍（卢敏 饰）遭强暴致残，她把牢房当作另一个战场，控诉敌人不耻的罪行。小学教师苏琳（周谅量 饰）面对敌人轮番的精神洗脑，精神几近崩溃，在牢友的帮助鼓舞下，她变得不屈且刚强，在敌人陪绑的恫吓中，她大义凛然，以死殉志。一计不成，特务们编造新四军组织部长赵宏（汤化达 饰）自首的消息，刚开始有少数难友受骗，但事实胜于雄辩，特务们的阴谋又一次破产了。次年五月，日寇逼近......
贝托（迭戈·鲁纳 Diego Luna 饰）和塔托（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）是情同手足的亲兄弟，彼此之间感情十分要好。虽然兄弟两人并没有太过于精明的头脑，甚至常常傻里傻气的，但他们拥有着世界上最珍贵的纯洁心灵以及对于足球运动的天赋和热爱，兄弟两人最大的愿望就是能够攒钱给母亲盖一栋房子。一次偶然中，球探发现了贝托和塔托在足球上的天赋，于是招募了两人加入了专业的球队。很快，贝托和塔托便在运动界混出了头脸，一时之间，名声和财富纷至沓来，兄弟两人平凡的命运迎来了巨大的转变。可与此同时，兄弟两人之间的关系却开始动摇出现了裂痕。
