一位妇女发现，她的新房子里住着一位三十五年前不幸去世的充满激情的年轻钢琴演奏家的鬼魂。
蒂娜（普洛派琳唐普萊帕彭飾演）是個從小就接受精良殺手訓練的女孩，與代號「灰狐」的阿葛（索姆查格拉飾演）一起參與刺殺任務。某天，阿葛被組織背叛，慘遭殺身之禍。在逃亡過程當中，阿葛遇見不太正經的上班族查理（登坤恩加內特飾演），與他建立了特殊聯繫。臨終前，阿葛授權查理成為「灰狐」接班人。無奈之下，查理就這樣誤打誤撞進入了殺手組織「辦死處」，並接受殺手訓練，主要工作就是保護蒂娜免受組織殺害。一場殺手與殺手的激烈對戰就此展開…。
本片讲述的是三个同性恋的少年的故事。好友如海（刘青云 饰）、阿九（葛民辉 饰）和花仔（黄子华 饰）三人都是同性恋。如海在广告公司上班，而阿九和花仔则一直没有找到合适的工作。如海和新来的女同事媚（吴倩莲 饰）暗生情愫，媚在得知如海是同性恋的时候，并没有歧视他，而是决心帮他回复正常。此时，阿九染上了艾滋病，在接受电视台采访时突然倒地不醒。如海和花仔为了让阿九快快乐乐走完人生最后一段路，为他举办了一个化妆舞会。舞会过后，阿九自杀，而如海因同性恋身份曝光亦辞去了工作……
王晶卫（黄子华 饰）是个九十年代前卫的香港导演，但十分轻视六十年代的粤语片。没想到他穿越时空回到了六十年代，他被大导演楚原告知，只要能在六十年代里拍一部受欢迎的电影便能回去。王晶卫虽然十分无奈，也认识了还没有成名时的李奇（罗嘉良 饰）和谢源（吴镇宇 饰）这对难兄难弟。由于王晶卫的特殊身份，便带领两人一举成名。李奇与谢源的各自的女友宝珠（张可颐 饰）与芳芳（舒淇 饰）都移情别恋钟情于王晶卫，十分倾慕他的才华。李奇与谢源得知情况后，与王晶为断绝了来往。而王晶卫所拍的电影，完全没有人欣赏，到底他又能否回到属于自己的时空呢？
