跟随朝鲜最伟大的刺客在他致命的最后一次任务的旅程中。
明朝皇帝朱寿，放荡不羁，胸无大志，不喜朝政。太后为稳定边疆，让朱寿和西域公主和亲，在娶亲路上，朱寿带着侍卫司马空逃跑，邂逅天下第一镖局慕容镖局凤倾城。宁王隐藏势力多年，就想有朝一日取而代之，见朱寿仅带了一个侍卫，便一路暗中追杀，无奈之下他们躲进了镖局的镖车内，当家人慕容大娘因此丧命。曾经辉煌一时的慕容镖局遇到了前所未有的危机，泼辣彪悍的凤倾城苦苦地支撑着镖局。朱寿无意中得知慕容大娘的死是因他而起，他决意男扮女装留在镖局，帮她重整旗鼓。在这过程中，他和凤倾城产生了微妙的感情。他发现原以为的盛世太平，却连一女人都活得如此艰辛。当各方势力汇聚，他们面对爱情和天下苍生时，又该如何抉择，何去何从？
上元节灯会，百姓为天后武则天祈福，莫名出现一头全身浴火的怪兽，目击者声称是“浴火麒麟”。据说生食麒麟血肉可以治疗百病，武则天随即下旨大理寺卿薛鑫七日之内查明真相。少年狄仁杰来长安城升任大理寺“寺丞”，结果得知上元节怪案，自己需要等破案后才能述职。本想老老实实等待述职的狄仁杰，对这个离奇案件心痒难耐，阴差阳错卷入案件。经过一番调查后，狄仁杰终于找到了所谓的“浴火麒麟”，原来老王爷李淮的孙子得了一种怪病，身上长满了坚硬的银屑，就像一只披鳞甲的怪兽。然而，事情的真相并没有这么简单，狄仁杰因为擅自行动被薛鑫不喜，不允述职，将其赶回并州。狄仁杰在离开长安前，将所有疑点串联了起来，发现始作俑者竟然是大理寺卿薛鑫。就在薛鑫利用小王爷刺杀武则天的目的即将得逞时，狄仁杰及时赶到，成功阻止了他的阴谋。
故事时间回到源头，英文片名暗示故事聚焦父子关系。大桥头第二代Michael（王阳明 饰）横空出世，瞒着父亲（龙天翔 饰）与兄弟（张怀秋 饰）私下打算重整角头新的秩序，惹火了北馆（高捷、王识贤）、顶庄（蔡振南、孙鹏）、北城（太保 饰）共同对抗，四方角头正式开战。
