瑞奇、朱利安和巴布尔斯把他们拖车公园式的幽默搬上了舞台，带来了一夜的美酒、阴谋和醉酒表演。这群男孩又在德克萨斯州南部上演了。巴布尔斯正在德克萨斯州奥斯汀参加电影试镜，他带着这群男孩一起去。现场，酒精、毒品和各种恶作剧等着他们。
1986年，挚友哈里斯（拉塞尔·彼得斯饰）和里夫斯（费松·洛夫饰）吸食了中情局的绝密大麻，醒来时已是三十年前。如今，两人年纪渐长，体型渐胖，他们决定将吸毒创业的事业推向更高的境界。
大陆女生慕容碧（王奕瑾 饰）与香港男生凌志南（黄恺杰 饰）在台湾南部海滨相逢产生恋情，却因为误会而分开。多年后，前途光明的慕容碧因为业务疏失，受迫必须在限期内成功推行专案。为此，她只得答应表姐袁晓慧（钱柏渝 饰）的要求，在不违反社会道德规范之下，出卖三个东西：爱情、灵魂和身体。在此期间，凌志南因故来到北京，却意外与慕容碧不期而遇。两人是否会因为那幅载满记忆的《珍珠岛的天空》重燃爱恋，共同面对当初分手的真正答案呢？
