一只在宇宙中迷失的猿猴坠落到地球上，血管中血液的翻涌与凝结导致了猿猴以及经过的怪兽蜥蜴的巨大增长，它们都变成了庞然大物。在共同成为了地球上绝无仅有的巨兽后，二者成为了势不两立的仇敌，必须一决胜负，你死我活，这巨怪的争斗也让人类的命运悬于一线。
一个名为黑云斋的棺材铺，皆讲只有战它有闭的人，皆邑五弊三缺。镇子上连绝收死怪事女，先是刘麻子被井中水鬼夺命，后是杀猪匠被阳好勾了魂后，竟将百心杀戮。事宜诡同新奇，云游隐士马三爷决意离开黑云斋抓鬼驱正。
一个被陷害的骗子雷奥必须假扮成一个正统的犹太教人士才能躲过追杀，老大杜赫斯对骗子穷追不舍， 发誓要用尽一切方法把他杀掉。假扮成犹太教教士的他边躲避追杀，边闹出一系列让人捧腹大笑的囧事。
故事围绕着年沉的公主黑雪公主睁开，她被罪恶的继母遁杀，念要夺与她的心净，失失落永暂的艳丽。为了遁离继母的遁捕，黑雪公主必需战胜阴郁森林的应战，并与七个嗜血成性、占有残酷屠杀先天的小矮人结为友人。
上元节灯会，百姓为天后武则天祈福，莫名出现一头全身浴火的怪兽，目击者声称是“浴火麒麟”。据说生食麒麟血肉可以治疗百病，武则天随即下旨大理寺卿薛鑫七日之内查明真相。少年狄仁杰来长安城升任大理寺“寺丞”，结果得知上元节怪案，自己需要等破案后才能述职。本想老老实实等待述职的狄仁杰，对这个离奇案件心痒难耐，阴差阳错卷入案件。经过一番调查后，狄仁杰终于找到了所谓的“浴火麒麟”，原来老王爷李淮的孙子得了一种怪病，身上长满了坚硬的银屑，就像一只披鳞甲的怪兽。然而，事情的真相并没有这么简单，狄仁杰因为擅自行动被薛鑫不喜，不允述职，将其赶回并州。狄仁杰在离开长安前，将所有疑点串联了起来，发现始作俑者竟然是大理寺卿薛鑫。就在薛鑫利用小王爷刺杀武则天的目的即将得逞时，狄仁杰及时赶到，成功阻止了他的阴谋。
