影片围绕朱莉娅·西姆斯，因为残酷的创伤而落入一种非常规的治疗来恢复自己。
A man (Ki Tae-yeong) is imprisoned for murdering his father, a woman (Han Soo-jeong) is given a terminally ill life, Song Jang-soo (Park Cheol-min) stands at the edge of the cliff to end his life and coffee shop girl Jeon Na-ri (Cheon Woo-hee) who has nothing but debt, all come together! These special people meet at the shining point of their lives. Will happiness come after to...
1916年，内蒙古鄂尔多斯草原上，阴风怒号，大雪纷飞，王府送葬的行列行进在积雪的丘陵间。王爷和福晋为了最后消灭革命的“独贵龙”运动，以王爷“有病”找人替王爷升天为借口，阴谋杀害老一代“独贵龙”运动的领袖敖其尔。敖其尔的儿子——十七八岁的乌力记闻讯纵马赶来，可是没有来得及见父亲一面，敖其尔已惨遭杀害。乌力记誓死要报杀父之仇，老牧民巴彦尔告诉他，好汉报仇，十年不晚！乌力记埋下这刻骨的仇恨，默默地忍受着非人的劳役折磨。 十年过去了，乌力记长成一个壮小伙子。他正在和未婚妻乌云花谈着报仇雪恨的事，突然听说汉人的队伍开来了。原来陕北军阀井越秀为了扩展势力，派亲信陈大权来到鄂尔多斯，与王爷商量“买地屯垦”。王府奇管家驱赶催逼百姓，军阀兵丁圈地竖桩，弄得牧民流离失所，家破人亡。乌云花也被捉进王府当了女奴。乌力记为了牧民的生存和个人的幸福，去和王爷、福晋说理，却遭到王府家丁的毒打。新仇旧恨涌上心头，他毅然离开草原，到北平告状。到了北平，乌力记不仅没有告上状，反而受到当时的段祺瑞执政府军警的辱打，他天真的幻想破灭了。正当他走投无路的时候，遇上了党领导下反对列强侵略中国的三一八”运动的游行队伍，并且和示威的人们一起被军警逮捕。这对乌力记来说是一次革命的洗礼，在这场血的斗争中，他结识了党的地下工作者刘洪泰。革命的火花点燃了这个耿直、倔强的青年的心。他认识到天下乌鸦一般黑，军阀、王爷是一个鼻孔出气的，到老虎跟前告狼的状是行不通的。只有团结广大牧民起来革命，只有依靠共产党，才能使牧民摆脱残酷的被剥削被压迫的地位。乌力记从监狱里出来，带着新的希望，兴奋地踏上了归途。乌力记回到鄂尔多斯后，决心组织新的“独贵龙”。巴彦尔大叔也把乌云花从王府中救出来，好叫他们团聚。但是为了革命的利益，乌力记决定仍然让乌云花留在王府，和巴彦尔一起，作为“独贵龙”在王府内的耳目。 接着，乌力记、那音太、巴达玛、孟克等人便分别串连广大牧民，新“独贵龙”的声势一天天大起来。一个风和日丽的日子，草原上出现了招展的龙旗，浩荡的人群滚滚而来。在乌力记率领下，牧民的队伍包围了王府，要求王爷退位交出大印。王爷、福晋慑于牧民的威力，假意安排交印，同时再三拖延时间，作为缓兵之计，等待陈大权的队伍赶到。次日，正当乌力记接印的时刻，陈大权的队伍突然袭击，牧民遭到很大损伤，乌力记、孟克等也被俘。正在这危急关头，刘洪泰被党派到鄂尔多斯地区来开展革命工作，与那音太等取得了联系，他们立即研究营救乌力记。在王府将乌力记绑赴刑场的途中，刘洪泰、那音太等带领牧民巧打囚车，救出了乌力记。乌力记刑伤痊愈，便和刘洪泰一起，在党的领导下，组织起革命的人民武装，集结力量，准备攻打王府。不料孟克叛变，向王府报告了牧民武装起义的日期，王府勾结陈大权的队伍，企图在伏击中全歼牧民武装。巴彦尔奋不顾身，偷偷备马，让乌云花逃出王府，把“独贵龙”失密的消息告诉乌力记。刘洪泰、乌力记将计就计，调虎离山，乘王府兵力空虚，一举攻下王府，取得了初步的胜利。从此，这支内蒙古革命的人民武装，在党的坚强领导下，驰骋草原，与封建王公贵族，与军阀队伍展开了不屈不挠的斗争。
黄飞鸿（李连杰 饰），十三姨（关之琳 饰）和鬼脚七（熊欣欣 饰）三人远赴美国旧金山，只因一年前牙擦苏（陈国邦 饰）在美国开设宝芝林至今终于扎下了脚跟。黄飞鸿于路搭救了落难的美国快枪手比利（Jeff Wolfe 饰），不想他们的旅队被林中埋伏的印第安人冲散，黄飞鸿为救十三姨落入湍急河流，头部受撞击后下落不明。十三姨和鬼脚七被人救起送至宝芝林，牙擦苏得见二人大喜过望，为这华工颇受镇长欺侮的小镇生活增添了生机。比利因出众的枪法受雇为助理治安官，对华人颇有好感的比利凭一己之力予以华工帮助。失去记忆的黄飞鸿被印第安人部落收留，因十三姨坚持不懈的寻找二人终于团聚。与此同时，镇长与匪帮勾结为自己牟取暴利，事发后撇开匪帮导致后者大举报复，被镇长栽赃的黄飞鸿挺身而出，大战西部群匪……
在一所远离大都会喧嚣的中学，女孩莲见鹰音（未来穂香 饰）和好友辻泽三佳（青山美乡 饰）正享受着最后的时光。喜爱画画的鹰音志愿报考美术学校，每当三佳阅读业已毕业的校友花冈奈津江（川村ゆきえ 饰）的小说《思春期游戏》时，她便在一旁静静地画下好友的容颜。偶然的一天，三佳在图书馆邂逅担任管理员的奈津江，她为此大喜过望，不仅将这一发现告诉了鹰音，还和憧憬的作家展开了积极的交流。她迷恋小说中对那段禁断之恋的刻画，甚至渐渐模糊了小说和现实的界限。当她最新作家所构建的世界中时，不知不觉间和鹰音渐渐疏远。
