1909年，著名的伊藤博文暗杀事件由于神秘人物井上源的出现被阻止，紧接着人类的历史被改写，到2009年，整个东亚地区均成为日本帝国的领土，汉城更成为日本第三个极其重要的城市。韩裔“日本人” 板本正行（张东健）是日本调查局一名忠心耿耿的特务，他的好友兼搭档是西乡将二郎（仲村亨），而他的强劲对手是名叫“朝鲜自由”的地下抗日组织。“朝鲜自由”制造了对井上美术博物馆的恐怖袭击，板本正行受命调查时，一块来自石器时代的出土于中国哈尔滨的石头“月灵”令他于无意间发现日本帝国隐藏了整整一百年的大阴谋，重新选择了人生道路，更与西乡将二郎由朋友变成敌人。
58岁的母亲吴艾草（潘丽丽 饰）跟其他台湾师奶别无两样：膝下一双儿女，生活清闲平静。早年间曾与异乡老师私奔，可算是思想开放的女性。然而她在不经意间发现了小儿子宋海（莫子仪饰）举止异常，种种迹象都证明儿子是名同志。面对儿子的离经叛道，艾草并没有道破，但也使她无所适从，困惑不已。此 时，留学而归的大女儿宋伶（周姮吟饰）居然带回了跟黑人所生的私生女。这时的艾草再也按耐不住，长年建立起来的伦理观瞬间崩塌。作为一名母亲，她不能接受这种违背社会道德的行为。面对社会舆论的压力，艾草的内心陷入苦苦的挣扎中。最终，她会接受子女的选择么？
