;好一部人鬼恋，水袖的飘忽，漫妙的歌直，艳丽的构图， 减上敦煌莫下窟的气势，使《敦煌夜谭》更具可没有雅观性。 瓜川节度使李怀让果忆亡女，遂请名绘师桑子明为其女女绘赡养人像。 果桑之绘稿被人涂改及洞中有黑项乌背花里狐狸涌现，助足于飞遂劝师女郑重，但桑一笑置之。一夜，风狂雨暴，闪电雷鸣，桑正在洞中树林中救回一须眉，自称莲喷鼻香，乃敦煌镇上名妓，样子容貌浓素蚀骨，正在她的诱惑下，桑遂与她共寝。 数往后，莲喷鼻香有事离去，桑正在新月泉边捡回一张古琴，天乌，桑 掷弄琴弦，琴声引去一妙龄少女，自止是李怀让侄女李燕女，认得此琴，并边抚边唱，诉讲知音易寻。燕女能扶琴，更擅舞，婀娜多姿，桑被其迷，终夜悲娱，至五更初离去。 莲喷鼻香前往，睹桑子明里色晦黯，一身鬼气，问浑缘由，设想困住李燕女。燕女诉讲哀肠，谓乃李怀让已亡之女李燕女，果醉心人死，没有苦为鬼，黑暗随女前去，没有虞遇桑郎一睹钟情，并有害人之意。止罢，声泪俱下。莲喷鼻香受其激动，示意愿意成齐他俩坏事。 莲喷鼻香携燕女魂游九泉，用财色买通判民身旁小鬼，偷看死活簿，巧使借尸借魂去，运用权燕女再众人死。 汹涌澎湃的迎亲止列中，桑子明与燕女相互偎依，莲喷鼻香逐渐隐去，登敦煌乡上，眺视完婚军队远去，空留漫漫黄沙，无边瀚海。
