Keith，一个明显遭受着某种严重的社交焦虑症折磨的人，在沟通方面有着大量的问题，他结巴、犹豫不决、支支吾吾，最终往往急速喷出一堆连他自己都不懂的话。Keith在布鲁克林和一个艰苦奋斗的音乐家Charles(Paul Grimstad扮演，为本片谱曲)住在一间公寓，他们两人的关系不好，Keith总缠着Charles付电费。Charles明显感觉自己被迫和Keith分享空间是被占了便宜，他以激烈和尖锐的侮辱回应对方，而他本身也有一堆问题。Keith的经济来源不明，但他确实有一份在郊区门挨门为一个含糊可疑的慈善季后筹款的工作，这份工作明显不适合他。Keith的社交生活，主要包括不断骚扰一个不幸闯入他视线的酒保Sandy，和试图安抚经常心烦意乱的Laura：一次他试图用袜子手偶给她振作精神，她很不高兴的说：“这是我的袜子吗？”前纽约城市艺术馆放映员Ronald Bronstein首次在影片Frownland中尝试编剧兼导演。
黛儿（波姬·小丝 Brooke Shields 饰）从小就是一个处处都不输给男孩子的姑娘，在父亲去世之后，她决定代替父亲完成他的遗愿——参加横跨撒哈拉沙漠的赛车大赛。在当时，女性是不被允许参加这种比赛的，于是黛儿决定女扮男装，并且顺利的上路了。一路上，黛儿要面对的是无数的危险和困难，与此同时，她还必须小心的保守着自己关于性别的秘密不被队友发现。一场意外中，黛儿遭遇了战乱而成为了敌方的俘虏，一位年轻而又英俊的酋长出手相救，黛儿才得以脱离险境。然而一波未平一波又起，在共同克服难关的过程里，黛儿和酋长之间也碰撞出了激情的火花。
窃贼偷了韦斯特打扑克赢的钱，他只好到邻近的镇子上寻找这些坏蛋。扑克游戏中韦斯特伺机报复，结果锒铛入狱。他的过去被人揭发出来。小镇上爆发了战争，韦斯特不得不选择在不法之徒和守法公民之间选择一边。
