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电闪雷鸣的深夜，孤独千年的书店店长老白，照例给一些读者免费送上一杯“深夜牛奶”，时钟快要指向凌晨整点，老白叹了口气转身进入了书店内间。书店中传出盘旋攒动的哀嚎，凡进过此间书店的人，都像吸了毒一样频繁光顾，更有甚者，称其能让人脱胎换骨，重新做人。不过也有流浪汉称，“深夜书店”里的书会吃人，据说还是亲眼所见……
弗蒙（赫尔穆特·贝格 Helmut Berger 饰）是一名美容医生，表面看来，他衣冠楚楚非常值得信赖，但实际上，他的内心里藏着许许多多的邪恶想法。这么多年来，他一直联手残忍的院长尼坦丽（碧姬·莱尔 Brigitte Lahaie 饰），干着绑架妙龄少女的勾当，他们将少女残忍杀死，抽出她们的骨髓和鲜血，制成能够回春的美容药物，卖给阔太太们。终于有一天，弗蒙遭到了受害者亲人的报复，可是倒霉的却是他的妹妹英格（Christiane Jean 饰）。英格的脸遭到了硫酸毁容，痛心疾首的弗蒙发誓一定要让妹妹恢复美貌，于是开始绑架美女，剥下她们的面皮，试图嫁接到英格的脸上，但这些试验无一不失败了。
