米克（约翰·利伯欧 Johan Libéreau 饰）的家境普通，父亲酗酒成性，好在有温柔的女友温内莎（莎乐梅·斯蒂文宁 Salomé Stévenin 饰）的支持和鼓励，以及自己对于柔道的热爱，米克才不至于堕落和崩溃。一日，一个叫克莱蒙特（皮埃尔·派瑞尔 Pierre Perrier 饰）的男生出现在了他的眼前，他是柔道队新赞助人的儿子。在比试的过程中，米克发现克莱蒙特并非预想的那样专横跋扈，他们很快就成为了朋友。
感化院是保护社会的一种方式，它能将不法的少年犯驱除出狱。但是谁来保护这些少年犯免受腐败感化院的侵害呢？里卡（青木梨香饰）可以说是感化院方面的专家，她早年大部分时间都在感化院里度过。当里卡再次被拖回来时，她遭到毒打，最终被送进精神病院，意图将她和她的伙伴们卖为奴隶。一个奴隶贩子把里卡的朋友俊带到山间小屋，让她担任他秘密色情电影制作的女主角。再一次，坚韧不拔的里卡必须彻底摧毁这个腐败的骗局！
小贩陆云生（吕良伟 饰）常为邻里抱不平，被租界总探氏黄金荣（郑则仕 饰）妻阿桂姐（斯琴高娃 饰）所赏识。未几，陆破获宋教仁被刺案真相，令黄名声大噪。黄对陆赏识，却招侯飞妒忌。陆、黄出面调息了军阀袁啸军劫取法国鸦片事件，发了财，变为大亨。由于黄误打了督军卢永祥之子，陆又去东北军军长毕树政处求情，还搭进了名妓老六（刘嘉玲饰），无奈卢、毕进一步勒索，被陆寻机反击。1927年，陆目睹国共反目，他反对镇压工人武装与屠杀共产党人；为了不被国民党利用，他打入商界，以经济力量与国民党抗衡......
故事讲述在马戏团工作的女子因目睹男友被班主谋杀，自己也牵连其中，无辜受害。其后，女子竟死而复生，变身半人半妖的烂面怪物回来报复。
