魔教燕北飞(刘松仁)助中原高手击败柳生一剑(徐少强)后,举家反遭杀戮,儿子燕孤鸿(刘松仁)被杀父仇人秦百川(秦沛)带走。鸿偷偷逃去,由辛晓月(梦景婷)一手养大,并训练为杀手。后鸿接获杀川的命令,后发现川乃红颜知已莫愁(蔡晓仪)之父亲。另一方面,他又获悉愁曾被川的亲信楚江南(甄志强)污辱,原来南正密谋叛变川,鸿被迫卷入川、南的斗争,后来南更怂恿剑重出江湖对付鸿,掀起一场龙争虎斗。
流行曲音樂人丁一駿,張振朗飾不時被惡夢纏擾,及後捲入抄襲醜聞,遂搬到小村暫住兼散心。一駿無意間打開村屋內的大戲舊衣箱,放出花旦女鬼雲柳芳,龔嘉欣飾。柳芳本為九十年代的粵劇花旦,卻因意外離世。柳芳失去了生前的大部份記憶,一心只想尋回昔日意中人曲行雲。一駿為助柳芳了結心願,答應幫忙,一人一鬼於相處過程中互相扶持,漸生情愫…...