故事讲述简(格瑞斯)是鲍勃(汉克斯)和玛丽(帕奎因)的长女，在一个田园般的美国城市过着幸福传统的生活，她相信他们一家人的朋友、邻居罗伯特(莱西)，尽管后者有绑架她的计划，简从未怀疑过。罗伯特慢慢让简开始反对她的家人，用卑劣手段贪官这个家庭四分五裂。
故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（Mel Rodriguez）一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，Jimmy回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲（Santa Fe）一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「Saul Goodman」的方向迈出了一大步，他「清白正直」的日子一去不返。他的转型……已然开始。但是制片人反复强调，你不会在本季看到一个完整的Saul Goodman，「Jimmy McGill才是该剧的灵魂人物」，「我们要描述的是他的故事」，「我们不会这么快和他道别」。Jimmy本季有许多事情要做，包括修复与哥哥Chuck（Michael McKean）的关系。Chuck始终不相信Jimmy是一个合法的律师，并且阻止自己的Hamlin Hamlin & McGill律师事务所雇用Jimmy协助调查一起大案。Chuck是个荣誉感很强的人，他爱弟弟，但他不容许他破坏自己的事业和生活——即便有时他不得不承认自己的做法对Jimmy来说有点太过分。
由于一台来源不明的机器武士正在威胁着中城，尖端实验室里的伙伴们只好利用欺骗的方式将被困在神速力监狱里的巴里·艾伦(格兰特·古斯汀 Grant Gustin 饰)救出，但这股从神速力空间里迸发出来的暗物质能量同时也导致了一整辆巴士上的民众被转化为了超能力者。而被救出的巴里也似乎失去了神志，开始胡言乱语。但似乎在这一 切的背后，有人正在推动着这些连锁反应的诞生
一位单口喜剧演员和他的三位另类朋友经历了 90 年代纽约市生活的陷阱和回报。
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