影片讲述了人性抉择的故事。女孩考上了自己梦寐以求的艺术学校却因为没钱不能如愿。这时劣迹斑斑的哥哥出现在自己的面前，哥哥因为坏事做多而被通缉。女孩到底应该举报哥哥拿到赏金去上学还是珍惜家人团聚的短暂时光，为哥哥保守秘密，成为摆在自己面的难题。
“水杀鬼”是一种必须附在人身上才能脱离水中的恶灵。随着妹妹秀雅（朴兰 饰）被恶灵袭击，佳英（朴善惠 饰）一家悲痛不已。虽然曾是巫师的母亲金贞利用五行相生、相剋的特性想赶走恶灵，但秀雅仍消失在冰冷的水中。某天，佳英为了寻找突然消失的母亲，走向吞噬妹妹的水库，并在那发现了可疑的尸体，佳英还被以死去妹妹的模样现身的鬼追杀……
1921年，在华山脚下凤凰岭山麓的蝴蝶泉村，主人公白毛是被靠演绎皮影老腔为生的邵家班班主邵喊天在黄河岸边捡来的孩子，白毛和邵喊天的亲生儿子小华同一天来到了邵家。 祖上传下来的规矩是：老腔皮影是家族传承，传男不传女、传内不传外。孩子们一天天长大了，可是作为邵喊天唯一的亲生儿子小华却一心只想上学，坚决不学老腔，使邵喊天十分伤心和愤怒；可是捡来的白毛却对老腔出奇的着迷和喜爱。白毛为了学老腔做出了许多让邵喊天震惊和感动事情，加之白毛对老腔的痴迷和特有的天赋，终于感动了邵喊天，他不顾周围的非议，打破祖上的规矩，收白毛做了徒弟，把老腔艺术传授给白毛。 寄养在邵家班的小凤，她和小华青梅竹马，两小无猜，小华去城里上学了。为了传宗接代和老腔艺术的传承，邵喊天让小凤嫁给了白毛，小凤视白毛为亲哥哥，她的心里只有小华。婚礼上酒醉的小华和白毛大打出手。新婚之夜，白毛因为性功能的障碍而没能与小凤房事，从此拉开了白毛一生情感悲剧的序幕。 因白毛身上的银锁，小华从银器店老板那里知道了白毛的身世，他毫不犹豫的上门告知了葛老大…… 1949年全国解放，小华大学毕业分配到文化馆，当了剧院的新任经理. 小华又上门请葛老大认白毛为徒，传授技艺。 十个月之后，小凤生下一个儿子，从此以后，老邵家终于有了老腔传承的后人……
上世纪90年代，小燕的父亲在外打工，留她和母亲在村里生活。但是每年的春节父亲一定会回来看她们，小燕最幸福的事就是除夕那天站在村口的大树下等着爸爸回家，每当看到爸爸伟岸的身姿出现在村口的小路上，小燕都会欢呼雀跃，因为她知道爸爸鼓鼓的行囊中不但有玩具，还有自己最喜欢的水果糖。渐渐地，小燕长大了，爸爸也慢慢变老了，母亲也因病去世了，爸爸放弃了打工，在家安心的照顾她。高中毕业后，小燕考上了省城的一所大学，不得不离开父亲去外地上学。当拖拉机载着小燕离开村子的时候，看着站在路边送她的那个不再挺拔的父亲，小燕泪眼朦胧
