一名 8 岁的女孩穿越纳粹欧洲寻找她的父母。她的名字叫米莎。她是犹太人。他的父母刚刚被驱逐出境。她只知道一件事：他们在东边。借助一个简单的指南针，她离开了祖国比利时，徒步穿越德国和波兰到达乌克兰，希望能找到他们。为了生存，她偷食物和衣服。为了生存，她躲避男人和他们的暴力。为了生存，她加入了一群狼。并成为其中一员。
电影分为两部分，讲两对男女的相遇相知，有点儿公路电影味儿。首先出场的是阿朗（刘雅丽），她是港深公路上一间酒吧的收银员，竟日看着人来人往，彼此间看像熟络实则陌生，她惟独对货柜车司机阿春（卢惠光）暗生情愫，认定他是带她远离这个枯燥世界的人。而另一边厢，出场的是沦为妓女的阿Cat（李惠敏），她希望以出卖身心来换取一笔金钱，好让她从此离开这个丑恶的世界，但监管她的马夫Danny（陈豪）却令她的愿望幻灭，因二人日久生情，而Danny又身负巨债，Cat赚来的每一分钱都为他偿还赌债。不过，在一个月黑风高的晚上，二人毅然踏上不归之路。
塔基卡迪国建立在一片荒漠中。现在正值第三加第五等于第八加八等于第十六代夏尔国王掌权。夏尔国王不喜欢人民，人民也不喜欢他。国王住在200多层城堡的最高处，而人民则被强迫住在不见阳光的地下，做着苦活。城堡里四处都是国王的雕像，画像和眼线。掌握集权和他人生死的国王也有自己的烦心事，他爱上了迷人的牧羊姑娘。但姑娘却追随着扫烟囱的少年，想要逃离这座城堡。二人的出走得到了小鸟的支持。
让（贝诺特·波尔沃尔德 Beno?t Poelvoorde 饰）经营着一家巧克力工厂，对待自己的视野，让付出了百分百的热情。虽然让的事业非常的成功，但在感情生活里，让却要面临巨大的问题。曾经悲惨的经历令让患上了情绪障碍，无法流露出自己的真实情感，这让他在每段感情来临前都如履薄冰。 安其拉（伊莎贝尔·卡雷 Isabelle Carre 饰）是在让手下工作的员工，和让一样，安其拉也有着情绪障碍，天意弄人，就是这样两个懦弱又胆小的人，相似的性格缺陷反而让他们越走越近。爱情的力量能够令这对苦命鸳鸯改变他们的个性吗？
