在一次痛苦的约会场景之间，吉姆·杰弗里斯深入探讨了代沟、他自己的坏习惯以及喜剧中不断变化的界限。
本片在平行推进中描写了四段悲伤的恋情：拳击陪练河锡（车太贤 饰）厌倦了做人肉沙袋的饭碗。一次偶然的机会，他找到一份新的职业——分手代理。这份工作让他见识了太多的悲欢离合，并坚定了对女友淑贤（孙泰英 饰）的爱，但是偏偏事与愿违；身为职业女性的珠蓉（廉晶雅 饰）因为工作压力大，忽略了对儿子辉灿的呵护。当她因胃病住院后，母子在交流中都感受到了亲情的温暖；手语主播秀珍（林秀晶 饰）和消防员镇宇（郑宇成 饰）是一对恋人。不过，她并不喜欢他的危险工作。当两人终于决定结婚时，却遭遇了灭顶之灾……哑女秀恩（申敏儿 饰）与画家尚宇（李基宇 饰）在公园活动中不期而遇，他们因为一幅画结缘。由于她带着娃娃的面具，因此他看不到她的脸。但两人却在猜测中堕入了无声的爱河……
主人公史蒂芬（艾德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）是个失意的人，年近30还和父母姐姐住在一起。他的梦想是成为腹语表演者，辞职后他买回了一个木偶，把它当作一个知心朋友，每天跟木偶对话。家人都觉得他的举动很可笑，只有他的好友范妮（米拉·乔沃维奇 Milla J ovovich 饰）支持他，她也有一个被别人视作不切实际的音乐梦。史蒂芬在职业介绍所认识了罗蕾娜（维拉·法米加 Vera Farmiga 饰），并对她一见钟情。在范妮的怂恿下，史蒂芬鼓起勇气向她示好，却产生了误会，遭到她的报警举报。化解误会后，两人的交往越发亲密，史蒂芬得知她是个单亲妈妈，和年幼的女儿生活在一起。当史蒂芬想和罗蕾娜进一步发展时，她却踌躇不前。与此同时，史蒂芬的家庭也出现了矛盾。一天，史蒂芬把形影不离的木偶退了回去……
1850年，一个东正教犹太学者Avram Belinski要骑马从费城到旧金山，他只知道加州是某个接近纽约的地方。路上他遇到了牛仔Tom Lillard，Tom Lillard虽然不了解这个学者，但是他知道Avram Belinski很需要他的帮助，而带着这个新手去旧金山将会给他带来一大堆的麻烦事，因为有印第安人，一帮无情的杀手等等在考验着他们的生存能力。
蒂娜（普洛派琳唐普萊帕彭飾演）是個從小就接受精良殺手訓練的女孩，與代號「灰狐」的阿葛（索姆查格拉飾演）一起參與刺殺任務。某天，阿葛被組織背叛，慘遭殺身之禍。在逃亡過程當中，阿葛遇見不太正經的上班族查理（登坤恩加內特飾演），與他建立了特殊聯繫。臨終前，阿葛授權查理成為「灰狐」接班人。無奈之下，查理就這樣誤打誤撞進入了殺手組織「辦死處」，並接受殺手訓練，主要工作就是保護蒂娜免受組織殺害。一場殺手與殺手的激烈對戰就此展開…。
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善良的道长林正英（林正英 饰）开设祭坛，供奉那些被母亲堕胎以致肉体毁灭无法投胎的灵婴。祭坛中的灵婴大多天真可爱，但有三个因三番五次被堕胎，戾气十足，邪恶无比。道长命徒儿秋生（钱小豪 饰）和文才（许冠英 饰）将婴灵的偶人送至师妹蔗姑（吴君如 饰）处供养，却不慎将尚未修炼完毕的邪恶灵婴放走，附在正英旧情人莲妹（关秀媚 饰）的身上。 莲妹嫁给某军阀，军阀为怪病困扰，请来正英师徒。正英检查军阀家墓穴得知，军阀父亲已幻化成僵尸，尸毒为害子嗣。另一方面，正英偶然发现邪婴出现于帅府，知其中有变，遂急忙找来……
