平凡的中学生鹿目圆（悠木碧 配音）有一个美满的家庭，在生活中她是个性格温顺又有爱心的好孩子。转学生晓美焰（斋藤千和 配音）的出现打破了小圆平静的生活，这个性格酷酷又体弱多病的黑长直少女似乎对小圆有着什么难言之隐。命运中的相遇出现了，小圆在路边救下了一只浑身是伤的奇怪动物 ，没想到这只动物居然会说人类的语言。它告诉小圆它的名字叫丘比（加藤英美里 配音），并且提出了一个特殊的要求，它希望小圆能够和它签订契约成为魔法少女。
在他的船上发现幻影区投影仪后，超人与一名刑期已满的囚犯取得联系并释放了他。
东方世家的两位小姐东方淮竹和东方秦兰在外游历时，偶遇妖毒蜘蛛，在与敌方对阵时，意外地和一位戴面具的剑客相识相知相爱。但好景不长，东方家的大师兄金人凤弑师夺权并对两位东方小姐心怀歹念，淮竹设计将妹妹秦兰放走，自己与金人凤周旋，危机之时，与东方世家齐名的王权家人赶到，并以为自家少主纳妾为由将淮竹救走。实际上，王权家的少主正是与淮竹相爱的面具剑仙，但此时的他，因为与一众朋友前往了传说中的圈外，结果仅有二人幸存归来，使得他功力大跌。遭逢巨变的二人，再也回不到从前。
19世纪英国——名门贵族凡多姆海威家的管家塞巴斯蒂安·米卡利斯和13岁的主人夏尔·凡多姆海威一起以“女王的看门狗”的身分负责地下社会的肮脏工作。受女王之命，塞巴斯蒂安和夏尔前往德国调查不可思议的死亡事件。寻找真相的两人进到只要踏入就会被诅咒致死的“人狼之森”，可怕的诅咒从天而降……
